Biogen anunció, este 28 de julio, que comprará Reata Pharmaceuticals, por cerca de 7.300 millones de dólares, a razón de 172,5 dólares por acción, en efectivo y con emisión de deuda a plazo.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias correspondientes y la aprobación de los accionistas de Reata. Hasta ahora, el acuerdo fue aprobado por los consejos de administración de ambas empresas.
La operación, asesorada por Cravath, Swaine & Moore, LLP, por Biogen, y Vinson & Elkins, LLP, por Reata, representa la transferencia de la propiedad intelectual de una cartera de productos desarrollados para una variedad de enfermedades neurológicas como la marca Skyclarys®, primer y único tratamiento aprobado por la FDA para la ataxia de Friedreich (FA) en los Estados Unidos, con un lanzamiento comercial en curso.
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Biogen, que está enfocado en hacer crecer su cartera de productos diseñados para enfermedades neuromusculares y raras, dijo que acelerará la entrega global de Skyclarys® (actualmente esperando respuesta para la Solicitud de Autorización de Mercadeo por la Agencia Europea de Medicamentos), con la misma metodología que lanzaron al mercado las marcas Spinraza® (para tratar la atrofia muscular espinal) y Qalsody® (para tratar la esclerosis lateral amiotrófica).
Para Biogen esta adquisición es una combinación de negocios que diluirá ligeramente sus ganancias por acción, por lo que será neutral para ellos en 2024.
De acuerdo con estimaciones expertas, Skyclarys® tiene un potencial de ventas de 1.500 millones de dólares para 2030. Al momento, y aparte de esta medicina, Reata tiene otros medicamentos en investigación (como el cemdomespib, para tratar el dolor neuropático diabético), aunque ninguno ha alcanzado aún las últimas etapas de desarrollo.
Biogen contrató hace pocos meses a un nuevo director ejecutivo, Chris V, Walker, quien inició una renovación basada, entre otras cosas, en disminuir cerca de 11 % de su fuerza laboral para 2024, y remontar la pérdida en los ingresos que la empresa ha sufrido desde 2020.
Esta nueva estrategia fue llamada “Apto para el crecimiento” y no se trata solo de una reducción de costos sino también de una reorganización. Bloomberg Television recordó que esta empresa ha estado tratando de avanzar rápidamente en su crecimiento orgánico y ganancias, especialmente porque estas se reducirán a mediano plazo, debido a que varias de las patentes de sus medicamentos para la esclerosis van a ser liberadas.
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Asesores de la transacción
Asesores de Biogen Inc.:
Cravath, Swaine & Moore, LLP (Nueva York): Socios Faiza Saeed, Mark Greene, Aaron Gruber, Bethany Pfalzgraf, Margaret Segall, Jonathan Katz, Matthew Morreale, David Kappos, Lauren Angelilli y George Zobitz. Abogadas sénior Annmarie Terraciano y Joyce Law. Abogados de área David Crampton y Lauren Piechocki.
Asesores de Reata Pharmaceuticals Inc.:
Vinson & Elkins, LLP (Dallas, Houston y Washington, DC): Socios Lande Spottswood, Robert Kimball, Katherine Frank, David Peck, Rick Sofield, Brian Russell, Shane Tucker, Sean Becker, Kara Kuritz, Hill Wellford y Sarah Mitchell. Consejeros Peter Rogers, Missy Spohn, Kat Mull, Brian Howard, Elizabeth McIntyre y Rajesh Patel. Asociados sénior Sang Lee, Grace-Ann Duquette y Ryan Will. Asociados Luke Strieber, Jack Peterson, Nina Ramachandran, Katherine Harclerode, Patience Li, Maddie Brown, Matt Green, Kenneth Strain, Andrew Cox, Alex Rant y Warner Scott.
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