Banco Industrial, de Guatemala, realizó una nueva emisión bajo el programa de titulización de flujos futuros con asesoría de Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York) y Mayora & Mayora, S.C. (Ciudad de Guatemala).
A través de Industrial DPR Funding, vehículo de propósito especial registrado en Islas Caimán, la entidad financiera colocó bonos de la Serie 2022-1, a tasa fija y con vencimiento en 2034, por 195 millones de dólares. La transacción fue liquidada el 30 de marzo.
Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago y Washington, D.C.) y Consortium Legal – Guatemala (Ciudad de Guatemala) representaron a Wells Fargo como agente de la colocación.
Te invitamos a leer: Banco Pichincha consigue fondos para financiar a 'mipymes' ecuatorianas
Supimos que Emmet, Marvin & Martin también participó en esta operación.
Ágora registra dos emisiones con cargo al programa de DPR de Banco Industrial, la primera en 2016 y la segunda en 2020.
El 30 de marzo, Fitch Ratings asignó a los valores calificación de “BBB”, con perspectiva estable.
El programa de flujos futuros está respaldado por derechos de pagos diversificados (DPR, por sus siglas en inglés) existentes y futuros denominados en dólares estadounidenses originados por la entidad financiera.
Banco Industrial es considerada la institución financiera más grande del país y una de las más grandes de la región centroamericana. Atiende a sus clientes a través de 3.180 puntos distribuidos por el país, así como a través de sus plataformas web y móvil.
Asesores legales
Asesores de Banco Industrial S.A.:
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York): Socio Emil Arca. Asociada Lauren Kimmel. Asistente legal Zachary Suggs.
- Mayora & Mayora, S.C. (Ciudad de Guatemala): Socias Claudia Pereira y María Fernanda Morales.
Asesores de Wells Fargo Securities, LLC:
- Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago y Washington, D.C.): Socios Douglas A. Doetsch, Gabriela Sakamoto y john Ablan. Consejero Daniel P. Whitmore. Asociado Pedro Ardezzoni.*
- Consortium Legal – Guatemala (Ciudad de Guatemala): Socio Álvaro Castellanos Howell. Asociada sénior Melissa Morán.
*La nota fue actualizada el 20/05/2022 para incluir a Mayer Brown
}
Add new comment