Fecha de publicación: 03/06/2016
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Seis firmas participaron en la emisión por USD 350 millones que Industrial DPR Funding Ltd. (Banco Industrial S.A.) hizo el pasado 13 de mayo. Esta emisión, llamada Series 2016 de Bonos, se dividió en tres tramos: Serie 2016-1, por USD 40 millones; Serie 2016-2, por USD 5 millones; y, Serie 2016-3, por USD 305 millones.
En ella, Wells Fargo Securities, LLC y Wells Fargo Bank, National Association actuaron como lead manager y agente de colocación bajo la asesoría de Consortium Legal – Guatemala y Mayer Brown LLP (oficinas de Chicago y Washington, D.C.) Entretanto, Banco Industrial fue representado por Mayora & Mayora, S.C. en Guatemala, Hogan Lovells US LLP, en Nueva York, y Walkers, en las Islas Caimán. Finalmente, Emmet, Marvin & Martin, LLP, en Nueva York, asesoró al fideicomisario.
Consortium Legal aseveró que “este asunto es relevante porque se refiere a otra exitosa emisión más por parte de Industrial DPR Funding (Banco Industrial) y por ser una venta de bonos en el mercado internacional.” La firma destacó que la emisión se hizo bajo la estructura de DPRs de Banco Industrial.
Por su parte, Mayer Brown indicó que “esta nueva emisión de DPRs, liderada por Banco Industrial, obtuvo un interés significativo y generalizado de los inversores, lo que subraya la confianza que las plazas de mercado tienen en este tipo de estructura y en emisores experimentados como el Banco Industrial.”
La emisión fue calificada por Fitch Ratings como BBB, con una perspectiva estable. Cabe destacar que la serie 1 tuvo interés variable mientras las series 2 y 3 tuvieron un interés fijo.
Asesores de Banco Industrial S.A.:
Mayora & Mayora, S.C.: Socios Eduardo Mayora y Claudia Pereira. Asociada senior María Morales Pellecer.
Hogan Lovells US LLP (oficina de Nueva York): Socios Emil Arca y Oscar Stephens. Consejero Russell Slanover. Asociada Rebecca Francus.
Walkers: Socio Philip Paschalides, asociada Paige Gaston-Thiery.
In-house: Luis Pedro Fuxet.
Asesores de Wells Fargo Securities, LLC y Wells Fargo Bank, National Association:
Consortium Legal – Guatemala: Socio Rafael Alvarado-Riedel. Asociada María Isabel Briz.
Mayer Brown LLP (oficinas de Chicago y Washington, D.C.): Socios Douglas Doetsch y Gabriela Sakamoto. Consejero Daniel Whitmore. Asociado Juan Pablo Moreno. Asociada internacional Teresita Acedo.
In-house: Jeff Blake y Nicole Freeman.
Asesores del fideicomisario:
Emmet, Marvin & Martin, LLP (Nueva York): Socia Deirdre Pierson.
En ella, Wells Fargo Securities, LLC y Wells Fargo Bank, National Association actuaron como lead manager y agente de colocación bajo la asesoría de Consortium Legal – Guatemala y Mayer Brown LLP (oficinas de Chicago y Washington, D.C.) Entretanto, Banco Industrial fue representado por Mayora & Mayora, S.C. en Guatemala, Hogan Lovells US LLP, en Nueva York, y Walkers, en las Islas Caimán. Finalmente, Emmet, Marvin & Martin, LLP, en Nueva York, asesoró al fideicomisario.
Consortium Legal aseveró que “este asunto es relevante porque se refiere a otra exitosa emisión más por parte de Industrial DPR Funding (Banco Industrial) y por ser una venta de bonos en el mercado internacional.” La firma destacó que la emisión se hizo bajo la estructura de DPRs de Banco Industrial.
Por su parte, Mayer Brown indicó que “esta nueva emisión de DPRs, liderada por Banco Industrial, obtuvo un interés significativo y generalizado de los inversores, lo que subraya la confianza que las plazas de mercado tienen en este tipo de estructura y en emisores experimentados como el Banco Industrial.”
La emisión fue calificada por Fitch Ratings como BBB, con una perspectiva estable. Cabe destacar que la serie 1 tuvo interés variable mientras las series 2 y 3 tuvieron un interés fijo.
Asesores de Banco Industrial S.A.:
Mayora & Mayora, S.C.: Socios Eduardo Mayora y Claudia Pereira. Asociada senior María Morales Pellecer.
Hogan Lovells US LLP (oficina de Nueva York): Socios Emil Arca y Oscar Stephens. Consejero Russell Slanover. Asociada Rebecca Francus.
Walkers: Socio Philip Paschalides, asociada Paige Gaston-Thiery.
In-house: Luis Pedro Fuxet.
Asesores de Wells Fargo Securities, LLC y Wells Fargo Bank, National Association:
Consortium Legal – Guatemala: Socio Rafael Alvarado-Riedel. Asociada María Isabel Briz.
Mayer Brown LLP (oficinas de Chicago y Washington, D.C.): Socios Douglas Doetsch y Gabriela Sakamoto. Consejero Daniel Whitmore. Asociado Juan Pablo Moreno. Asociada internacional Teresita Acedo.
In-house: Jeff Blake y Nicole Freeman.
Asesores del fideicomisario:
Emmet, Marvin & Martin, LLP (Nueva York): Socia Deirdre Pierson.
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