Banco Industrial de Guatemala, a través del Industrial DPR Funding, vehículo registrado en Islas Caimán, colocó notas de la serie 2020-1 a tasa fija por 200 millones de dólares. Los valores fueron suscritos por The U.S. International Development Finance Corporation (DFC), en una operación que se realizó en agosto en el mercado internacional.
Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York), Mayora & Mayora, S.C. (Ciudad de Guatemala) y abogados internos asistieron a Banco Industrial. Walkers – Islas Caimán también representó al banco, pero el estudio no respondió nuestras solicitudes de información.
Clifford Chance – Estados Unidos (Washington, D.C.) asesoró a DFC. Mayer Brown – Estados Unidos (Chicago) y abogados internos respaldaron a Wells Fargo, como lead arranger. Consortium Legal - Guatemala (Ciudad de Guatemala) aconsejó a DFC y a Wells Fargo.
The Bank of New York Mellon, como fideicomisario, recibió apoyo de su equipo legal interno. También fue asesorado por Emmet, Marvin & Martin LLP, pero el bufete no confirmó la información al cierre de esta edición.
La emisión es parte del Programa de Derechos de Pago Diversificados (DPR, por sus siglas en inglés) del banco guatemalteco y contribuirá a financiar pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas lideradas por mujeres.
El 31 de julio, Fitch Ratings asignó calificación “BBB” a las notas. La calificadora señaló que después de esta emisión el tamaño del programa de securitización de flujos futuros de la entidad financiera es de aproximadamente 1.061,6 millones de dólares y calcula que representa 8,7 % del financiamiento total del banco.
Banco Industrial inició operaciones en 1968 y es parte del Grupo Financiero Corporación BI. La entidad ofrece servicios de banca personal, empresarial y electrónica en Guatemala, Panamá, El Salvador y Honduras.
Asesores legales
Asesores de Banco Industrial S.A.:
- Abogados in-house: Mariana Zetina Basterrechea, Luis Pedro Fuxet y Lucrecia Maria Alejos Rodriguez.
- Hogan Lovells – Estados Unidos (Nueva York): Socio Emil Arca. Consejero Russell Slanover. Asociada Lauren Kimmel.
- Mayora & Mayora, S.C. (Ciudad de Guatemala): Socios Eduardo A. Mayora y Claudia Pereira.
- Walkers – Islas Caimán*
Asesores de U.S. International Development Finance Corporation (DFC):
- Clifford Chance – Estados Unidos (Washington, D.C.): Socia Lori Ann Bean. Asociados Robert Richardson y Eli Keene.
Asesores de Wells Fargo:
- Abogados in-house: Jerome Festa y Nicole Freeman.
- Mayer Brown – Estados Unidos (Chicago): Socios Douglas A. Doetsch y Juan Pablo Moreno. Asociado Luis Andrés Schrader.
Asesores de U.S. International Development Finance Corporation (DFC) y Wells Fargo:
- Consortium Legal - Guatemala (Ciudad de Guatemala): Socios Álvaro Castellanos y Diego Alejos Rivera.
Asesores de The Bank of New York Mellon:
- Abogado in-house: Miguel Barrios.
- Emmet, Marvin & Martin LLP*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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