Ecuador DPR Funding emitió bonos Serie 2020-1 a tasa fija por 150 millones de dólares por medio de un programa de titulización de derechos de pago diversificados (DPR, por sus siglas en inglés) existentes y futuros de Banco Pichincha, de Ecuador, y subsidiarias.
Esta operación concluyó el 20 de octubre. En la misma Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York), Pérez Bustamante & Ponce (Quito) y abogados internos representaron a Banco Pichincha.
Noboa, Peña & Torres (Quito) y Mayer Brown (Washington, DC) asistieron a Goldman Sachs como arranger. Mayer Brown también aconsejó a U.S. International Development Finance Corporation (DFC), que actuó como suscriptora de los bonos y que, a su vez, recibió asesoría jurídica interna.
Los recursos generados con la colocación serán usados para la expansión de la cartera de préstamos destinada a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) propiedad de mujeres o dirigidas por estas y para necesidades de capital de trabajo de la entidad financiera.
A mediados de este año Banco Industrial de Guatemala obtuvo fondos para financiar pymes a través del vehículo Industrial DPR Fuding, registrado en Islas Caimán. Los bonos fueron suscritos por DFC. Anteriormente, en marzo, el ecuatoriano Banco del Pacífico titulizó DPR en la búsqueda de recursos para financiar a sectores productivos del país.
Fundado en 1906, Banco Pichincha ofrece productos y servicios financieros a personas, empresas, micorempresarios y Pymes.
Asesores legales
Asesores de Banco Pichincha C.A.:
- Abogado in- house: Miguel Almeida Suárez.
- Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York): Socio Emil Arca. Asociado senior Flavio Averbug. Asociada Lauren Kimmel.
- Pérez Bustamante & Ponce (Quito): Socios Carmen Simone Lasso y Bruno Pineda Cordero.
Asesores de Goldman Sachs:
- Noboa, Peña & Torres (Quito): Socio principal Patricio Peña Romero. Director Francisco S. Larrea.
- Mayer Brown (Washington, DC): Socios Gabriela Sakamoto, Juan Pablo Moreno y Doug Doetsch. Asociado Luis Schrader.
Asesores de U.S. International Development Finance Corporation (DFC):
- Abogado in-house: Gavin W. McKeon.
- Mayer Brown (Washington, DC): Socia Gabriela Sakamoto. Asociado Axel Schamis.
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