En abril pasado, Banco Comafi S.A. securitizó contratos de leasing a través de la emisión y colocación del Fideicomiso Financiero “Comafi Leasing Pymes XI”, compuesto por Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un monto de ARS 128.081.000 (aprox. USD 8,3 millones) y Clase B por ARS 12.808.000 (USD 837.878) y Certificados de Participación por un monto de ARS 23.318.000  (USD 1,5 millones).

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) actuó como asesor legal de la transacción en la que Banco Comafi S.A. se desempeñó como fiduciante, administrador, co-organizador, co-colocador, agente de custodia y agente de cobro; TMF Trust Company (Argentina) S.A. fungió de fiduciario financiero; Comafi Bursátil S.A. de co-colocador; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como co-organizador y co-colocador. Banco Comafi S.A. y TMF Trust Company (argentina) S.A. también contaron con el apoyo de sus equipos legales internos.

La operación se realizó en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Comafi Multiactivos” por un monto total en circulación de hasta ARS 300 millones (USD 19,6 millones).

La firma explicó que los bienes fideicomitidos consisten en créditos emanados de contratos de leasing, originados por el fiduciante, en pesos, y que derivan de operaciones de financiación sobre bienes muebles.

Precisó que Fix S.C.R. S.A. Agente de Calificación de Riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, “A-sf(arg)” para los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, y “CCsf(arg)” para los Certificados de Participación colocados, cuya emisión fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina el 20 de abril.

En enero pasado, la entidad financiera argentina colocó el Fideicomiso Financiero Comafi Leasing Pymes X.

Fundado en 1985, Comafi S.A. es un banco universal minorista, PyME, corporativo, comercio exterior, de inversión, trading, banca privada y negocios fiduciarios minorista, PyME, corporativo, comercio exterior, de inversión, trading, banca privada y negocios fiduciarios. Actualemente es parte de un grupo de empresas integrado por The Capita Corporation, Provencred, Crediclick, Credial, Cuota Ya, Comafi Bursátil y Comafi Fiduciario Financiero.

Asesor de la transacción:

Abogada in-house de Banco Comafi S.A.: Carmen Marcela Nosetti. 

Abogados in-house de TMF Trust Company (Argentina) S.A.: Luis Vernet, Florencia Regueiro y Felipe Couyoumdjian.

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Bárbara Santori.

Belo Monte Transmissora de Energia S.A. -BMTE- obtuvo un financiamiento por BRL 2.500 millones (aprox. USD 784 millones al 5/5/2017) de Caixa Econômica Federal (CEF), cuyo aporte es de BRL 875 millones (USD 274,3 millones) y del Brazilian Development Bank (BNDES), que desembolsará BRL 1.690 millones (USD 530 millones), en un préstamo a largo plazo, para construir, operar y mantener la línea de transmisión de 800 kV DC Xingu / Estreito e instalaciones asociadas en el sureste de Brasil. El contrato fue firmado el pasado 17 de abril.

En esta operación, BMTE, State Grid Brasil Holding, Eletrobras, Eletronorte y Furnas (que forman parte del consorcio) contaron con la asistencia legal de Stocche Forbes Advogados. Entretanto, CFE y BNDES fueron asistidos por BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão.

Finalmente, State Grid Brasil Holding y Eletrobras fueron garantes en la operación respaldada, además, por una carta de crédito stand-by del China Development Bank, entidad que fue asistida por King & Wood Mallesons (Beijing) y Dias Carneiro Advogados. 

La Central Hidroeléctrica de Belo Monte aprovechará las aguas del río Xingú, en la Amazonía, para llevar energía eléctrica a 65 municipios de cuatro estados del sureste brasileño (Pará, Tocantis, Goiás e Minas Gerais). La línea de transmisión LT 800 kV CC Xingu/Estreito e Instalações Associadas, de 2.087 kilómetros de longitud, es la primera de dos bipolos de corriente continua previstos para esta obra.

Se estima que inicie operaciones en febrero de 2018. A mediados del año pasado inició el montaje de la primera línea de alta tensión de Belo Monte, que forma parte de  la primera línea de 800 kV del país.

Asesores de Belo Monte Transmissora de Energia S.A. (BMTE), State Grid Brasil Holding, Eletrobras, Eletronorte y Furnas:

Abogada in-house de BMTE: Christina Branco.

Abogada in-house de State Grid Brasil Holding: Laura Pinheiro.

Stocche Forbes Advogados: Socio Frederico Moura. Asociados Letícia Rabello, Yves Dutra y Caio Morais.

Asesores de Caixa Econômica Federal y Brazilian Development Bank:

Abogado in-house de BNDES: Jonathan Willis.

Abogado in-house CEF: Emerson Busanello.

BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Anna Carolina de Oliveira Malta y Eduardo Hayden Carvalhaes Neto. Asociados Conrado Rasmussen Chaves y Juliana Monnerat Cordeiro.

Asesores de China Development Bank: 

King & Wood Mallesons: Socio Ma Feng. Of Counsel Yuxing Ye.

Dias Carneiro Advogados: Socio Ricardo Sanches. Consejero Gustavo Junqueira.

En Costa Rica, este 18 de mayo se desarrollará el evento "¿Conciliando lo irreconciliable? Diversidad y libertad religiosa" donde se discutirá sobre libertad religiosa y discriminación y la influencia que ambas tienen en las leyes. Este evento, que se realizará en el Colegio de Abogados y Abogadas, sede Heredia, cerca de la capital costarricense, coincide con la reciente elección del presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Gonzalo Ramírez, quien ha expresado públicamente una línea contraria a los derechos de los integrantes de la comunidad GLBTI.

Con motivo de la celebración del mes de la diversidad, HDuarte-LEX promueve el evento. Herman Duarte, director de la firma (que inició operaciones en Costa Rica en abril para trabajar en pro de los derechos civiles de la comunidad GLBTI) dijo a LexLatin que el evento tendrá la intervención de John Corvino, filósofo y profesor de Wayne State University (EE. UU.), especialista en estudios GLBTI y autor de tres libros relacionados con este tema. 

En el evento, Corvino presentará su tercer libro: Debating Religious Liberty and Discrimination. El objetivo es que “las ideas de Corvino vengan a servir como semillas de debate en la democracia costarricense y que los frutos del progreso, inclusión y aceptación a la diversidad se puedan ver, sentir y palpar para generar un efecto dominó en el resto de la región centroamericana”, explicó Duarte.

Panel de especialistas

El panel también estará integrado por Pedro Muñoz, presidente del Partido de Unidad Social Cristiana y socio fundador de Dentons; María Auxiliadora Alfaro, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Heredia; Larissa Arroyo, presidenta de Acceder Acción Estratégica por los Derechos Humanos, y Sandra Garbanzo, experta en reconstrucción social.  

El pasado 19 de abril, HydraForce, Inc. adquirió a la empresa fabricante de maquinaria industrial Hydraulic Designers Ltda., con sede en Brasil, por un monto no revelado. Lo anterior permitirá a la compradora estadounidense tener un impacto significativo y representación directa en la nación suramericana, de acuerdo con información suministrada por TozziniFreire a LexLatin.

En la transacción, HydraForce Inc. fue asistida por TozziniFreire Advogados, mientras que Hydraulic Designers Ltda. recibió respaldo jurídico de Borges e Pires Advogados Associados.

Por espacio de más de 15 años, Hydraulic Designers ha sido distribuidor y representante de HydraForce en Brasil, produciendo y ensamblando los bloques que contienen válvulas HydraForce, detalló TozziniFreire.

HydraForce, Inc., con sede en Lincolnshire, Illinois, diseña, fabrica y comercializa válvulas de cartucho hidráulico, colectores y controles electrohidráulicos para equipos móviles e industriales. Vende sus productos a través de distribuidores en Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica, Reino Unido, Europa, Oriente Medio, África Central y Meridional, Asia Central y Meridional, Corea, Japón, China, Taiwán, Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda, así como a través de integradores de sistemas OEM en todo el mundo.

"Esta será una transición sin problemas", dijo Aldo Bisson, gerente general de la empresa adquirida. "Nuestra operación continuará apoyando directamente todas las actividades de ventas, ingeniería y fabricación en Brasil. Tener capacidades locales y soporte de ingeniería puede agilizar el proceso de abastecimiento para los clientes globales de HydraForce que están construyendo equipos aquí en Brasil y en toda América del Sur", según declaraciones recogidas por el portal especializado Hydraulics & Pneumatics.

Asesores de HydraForce Inc.:

TozziniFreire Advogados: Socio Marcela W Ejnisman y Mauricio Chapinoti. Asociados Carla do Couto Hellu Battilana, Mariane Rocha Lima Huhtala y Gustavo Pagliuso Machado.

Asesores de Hydraulic Designers Ltda.:

Borges e Pires Advogados Associados: Socios André Farhat Pires y Rafael Vilela Borges. Asociada Alessandra Boin.

SAE Towers Brasil Torres de Transmisión Ltda. que fabrica torres de electricidad y construye líneas de transmisión, emitió garantías bancarias por 76 millones reales (USD 23,9 millones al 4 de mayo) respaldadas por Banco Santander (Brasil) S.A., Itaú Unibanco S.A. y China Construction Bank (Brasil) Múltiplo S.A., en un contrato de suministro que esta firmó con Xingu Rio Transmissora de Energia S.A.. La operación se realizó en abril.

En esta operación, Demarest Advogados asesoró a todas las partes involucradas. 

La firma indicó que el acuerdo de suministro contempla la producción e instalación de estructuras relacionadas con la construcción de una línea de transmisión de 2.500 kilómetros que atraviesa los estados de Pará, Tocantins, Goiás, Minas Gerais y Río de Janeiro. "Esta será parte del segundo sistema de transmisión de la energía eléctrica generada por la planta hidroeléctrica Belo Monte, entregando la energía producida en dicha planta a otras regiones del país, particularmente a la región sureste", señaló Demarest.

De acuerdo con un reporte de la agencia estatal china Xinhua, la segunda línea de transmisión de la hidroeléctrica Belo Monte, inaugurada en 2016, tendrá una extensión de 2.250 kilómetros y conectará Belo Monte con Nova Iguazu, municipio en la zona metropolitana de Río de Janeiro (sureste de Brasil), con unas inversiones estimadas en BRL 7.000 millones (unos USD 2.216 millones) para las obras.

En 2015, la empresa  estatal china State Grid Brazil Holding ganó la licitación para construir dicha línea, que entrará en operación en 2019.

SAE Towers tiene su origen en la italiana SAE, fundada en 1926, y emergió de la división de manufactura de torres de acero de ABB Ltd., la cual tenía operaciones en Estados Unidos, México y Brasil. En este país, la empresa estableció una planta en 1951.

Asesores de la operación: 

Demarest Advogados: Socio Fabio Braga. Asociado sénior Cleber Cilli. Asociado Mateus Maia.