Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (Ciudad de México) ayudaron a Sempra Infrastructure Partners, plataforma que combina el negocio de gas natural licuado (de la estadounidense Sempra Energy), con sus operaciones en México, en su oferta inaugural de notas sénior en el mercado internacional por 400 millones de dólares.
Latham & Watkins – Estados Unidos (Chicago y San Diego) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), este último con abogados de las áreas de energía y mercado de capitales, fueron los asesores de J.P. Morgan Securities LLC, BBVA, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), MUFG Bank, Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).
Los bonos devengan un cupón de 3,250% y vencen en 2032. Se trató de una colocación privada bajo la Norma 144A y La Regulación S de Estados Unidos.
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La compañía informó que usará los ingresos netos obtenidos en la oferta para propósitos corporativos generales, incluyendo el pago de cierta deuda. Dijo que, luego de la oferta, espera no solo reforzar su balance sino también aumentar su flexibilidad financiera para seguir invirtiendo en sistemas energéticos del futuro.
El año pasado, el gestor estadounidense de activos KKR adquirió una participación de 20 % en la plataforma por 3.370 millones de dólares.
Desde diciembre, está en negociación la venta de una participación no controladora de 10 % a una afiliada de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).
Constituida a principios de 2021 entre la estadounidense Sempra LNG y la mexicana Infraestructura Energética Nova (IEnova), Sempra Infrastructure Partners se especializa en el desarrollo, construcción, operación e inversión en activos de infraestructura energética a escala global, incluyendo redes de energía limpia, almacenamiento y distribución de gas natural y combustibles.
Asesores legales
Asesores de Sempra Infrastructure Partners, L.P.:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios John E. Estes, Inosi M. Nyatta y R. Courtland Morrice.
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (Ciudad de México): Socios Martín Sanchez Bretón y Patrick Meshoulam Aguila. Asociados Victoria Dicktiar, Fernanda Cid, Aisha Calderón Moisés y María José Canseco Melin.
Asesores de J.P. Morgan Securities LLC, BBVA, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), MUFG Bank, Ltd. y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC):
- Latham & Watkins – Estados Unidos (Chicago y San Diego): Socios Roderick Branch, Sony Ben-Moshe y Diana Doyle. Consejera Manasi Bhattacharyya. Asociados Sean Stanton, Andrew Rutsky, Francisco Lascurain, Cyerra McGowan y Chelsea Carlson.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo D. y Santiago Sepúlveda. Consejera Vanessa Giménez.
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