La empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) refinanció parte de su deuda a través de sendos contratos de crédito suscritos con 23 bancos mexicanos e internacionales por 8 mil millones de dólares, con referencia Líbor + 235 equivalente a una tasa fija de 4,15 %. El financiamiento se distribuye así:
º Contrato de crédito revolvente por 5.500 millones de dólares, que corresponde a la renovación de dos líneas de crédito.
º Contrato de crédito a plazo por 2.500 millones de dólares.
En esta transacción, ejecutada el 28 de junio, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) aconsejó a la prestataria.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) asistieron a HSBC Securities (USA), como agente administrativo, y JP Morgan Chase Bank y Mizuho Bank., como coordinadores globales.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) apoyó a HSBC México y Holland & Knight, S.C. (Ciudad de México) representó a Industrial and Commercial Bank of China.
BNP Paribas, MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of America, Bank of China, Banco Santander, Natixis, Barclays, Scotiabank, Société Générale, Credit Agricole, Citibank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banorte, ING, Banco de Crédito e Inversiones y DZ Bank también participaron en la negociación del financiamiento.
“Este acuerdo no constituye deuda nueva para Pemex, toda vez que permite el refinanciamiento de deuda hasta por un monto de 2 mil 500 millones de dólares y la renovación de dos líneas de crédito revolvente hasta por un monto total de 5 mil 500 millones de dólares”, aclaró la petrolera estatal mexicana en un comunicado de prensa. La operación no requirió ningún tipo de garantía ni colaterales, de acuerdo con la empresa.
El diario El Financiero reseñó declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el acuerdo anunciado el 13 de mayo "es la operación de este tipo más importante en la historia de México". La publicación afirmó que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, con pasivos que ascienden a 106.500 millones de dólares.
Las acreencias de la petrolera han aumentado en los últimos años: tan solo en 2012 eran 59.600 millones, según Expansión con datos de Reuters. La revista señaló que la transacción le permitirá a Pemex acometer inversiones. Actualmente, la compañía trabaja en el desarrollo de su séptima refinería conocida como Dos Bocas y cuyo costo se calcula en 8.000 millones de dólares, cifra que no ha sido bien recibida por inversionistas.
Días antes de la firma del acuerdo, Fitch Ratings rebajó la calificación de Pemex de "BB+" a "BBB-" con perspectiva negativa por un débil perfil crediticio individual y de una acción lenta del Gobierno para fortalecer su estructura de capital, indicó el informe de la calificadora de riesgo de fecha 6 de junio. Fitch advirtió que aunque Pemex ha implementado recortes de costos y ha sido favorecida por rebajas de impuestos, no ha invertido lo suficiente en su negocio de exploración y producción.
Asesores legales
Asesores de Petróleos Mexicanos S.A. (Pemex):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socia Chantal E. Kordula. Asociados Jessica Batlle, David Maranjian y Lorenz Haselberger. Abogado sénior James Corsiglia.
Asesores de HSBC Securities (USA), Inc., JP Morgan Chase Bank, N.A. y Mizuho Bank, Ltd.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socios Stuart K. Fleischmann, Denise M. Grant y Grissel Mercado. Asociada Marika Mikuriya.
Asesores de HSBC México S.A.:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Daniela Solis Navarro y Rodrigo Vázquez Sainz.
Asesores de Industrial and Commercial Bank of China:
- Holland & Knight, S.C. (Ciudad de México): Socios Alejandro Landa Thierry y Guillermo Uribe Lara. Asociado Jorge Enrique González Carlini. Paralegal Luis D. González Rico.
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