Nordex, uno de los mayores fabricantes de aerogeneradores del mundo, llegó a un acuerdo con un sindicato de bancos internacionales para incrementar en 203,4 millones de dólares (171,3 millones de euros al 6 de septiembre) el monto de una línea de crédito con componentes ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) que le fue otorgada en abril de 2020 y llevarla hasta 1.674,8 millones de dólares (1.410 millones de euros).
La compañía requirió de los servicios de Freshfields Bruckhaus Deringer – Alemania (Fráncfort y Hamburgo) y Reino Unido (Londres). Tanto la empresa como su filial Nordex Windpower fueron asistidas por Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires). Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile) y FERRERE - Uruguay (Montevideo) también la asistieron, así como Gonzalez Calvillo (Ciudad de México) que, con un equipo de energía, infraestructura y financiamiento de proyectos y finanzas corporativas, apoyó, además, a Nordex Energy México.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e. Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) apoyó a la matriz y a Nordex Energy Brasil - Comercio e Industria de Equipamentos.
Clifford Chance - (Fráncfort y Munich), con abogados de banca y finanzas y corporativo, representó a Commerzbank Aktiengesellschaft, UniCredit Bank, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CABIB) e Intesa Sanpaolo. Abogados internos respaldaron a Commerzbank Aktiengesellschaft y Unicredit Bank AG.
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Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile); Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México), con abogados del área de servicios financieros, y Allende & Brea (Buenos Aires) asistieron a BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Trinkaus & Burkhardt, Intesa Sanpaolo Frankfurt Branch y UniCredit Bank como arrangers, y a Commerzbank Finance & Covered Bond como agente, y otros bancos e instituciones financieras como bookrunners. La transacción concluyó el 11 de agosto.
Milbank, Norton Rose Fulbright, Cederquist (Suecia), Ciftci (Turquía) y Guyer & Regules (Uruguay), que también intervinieron en la transacción, no dieron respuesta a nuestros requerimientos de información.
El acuerdo con los bancos también incluyó la extensión de la fecha de terminación del préstamo hasta 2024 y la modificación de ciertas garantías y restricciones de la línea de crédito bancaria multidivisa, de acuerdo con Marval. Además, fue respaldado por algunas de las subsidiarias globales de Nordex como garantes.
Gonzalez Calvillo indicó que esta operación es parte de una transacción integral que implicó un aumento de capital de 696,3 millones de dólares (586,2 millones de euros) por parte de Nordex mediante oferta pública y el pago anticipado de una línea de crédito sindicado revolvente de 415,7 millones de dólares (350 millones de euros) con la que se buscó proteger a la empresa de los efectos de la pandemia del COVID-19; en este último también participó la firma, así como en el acuerdo de facilidad ESG original.
De origen alemán, Nordex es uno de los principales proveedores mundiales de aerogeneradores. También desarrolla proyectos de parques eólicos y produce góndolas, palas de rotor y torres de hormigón. La española Acciona es su principal accionista, con 33,6 % de participación.
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Asesores legales
Asesores de Nordex SE
- Freshfields Bruckhaus Deringer – Alemania (Fráncfort y Hamburgo): Socios Christoph L. Gleske, Simon Schwarz y Michael Josenhans. Asociados principales Daniel von Bülow, Jörg-Peter Kraack, Andreas Thümmler y Christina Banz. Asociados Ivo Frohmüller y Claire Bradford Di Caro. Abogada sénior Rana Rafikhanova. Abogado Jan Botha.
- Freshfields Bruckhaus Deringer – Reino Unido (Londres): Socia Simone Bono.
- FERRERE – Uruguay (Montevideo): Socio Sebastián Ramos. Asociados sénior Federico Lemos Olano y Tania Cavallo Mallo. Asociada Lucía Rosso.
- Larrain y Asociados Abogados (Santiago de Chile): Socio Patricio Montes A. Asociados Diego Garay Pérez y Michelle Inzunza.
- Norton Rose Fulbright*
- Cederquist (Suecia)*
Asesores de Nordex SE y Nordex Windpower S.A.:
- Marval O'Farrell Mairal (Buenos Aires): Socio Roberto Silva. Asociados Agustín López Roualdès y Pablo Lapiduz.
Asesores de Nordex SE y Nordex Energy México, S. de R.L. de C.V.:
- Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socio Enrique González Calvillo. Consejero Antonio De Lisi. Asociado Pedro W. Buchanan.
Asesores de Nordex SE y Nordex Energy Brasil - Comercio e Industria de Equipamentos LTDA.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e. Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Bernardo Môcho Moura. Abogados José Guilherme do Nascimento Malheiro, Bernardo Ferreira Martins da Costa y Cecília Bueno Vecchi.
Asesores de Commerzbank Aktiengesellschaft, UniCredit Bank AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Intesa Sanpaolo SpA:
- Abogado in-house de Commerzbank Aktiengesellschaft: Bernd Singhof.
- Abogado in-house de Unicredit Bank AG: Mark Oesterwinter.
- Clifford Chance – (Fráncfort y Múnich): Socios George Hacket, Philipp Klöckner y Nicole Englisch. Consejeros Nico Feuerstein y Axel Wittmann. Asociados sénior David Santoro y Andrei Manea. Asociados Maks Menciny y Thomas Conradi.
Asesores de BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland; Commerzbank Aktiengesellschaft, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG; Intesa Sanpaolo S.p.A. Frankfurt Branch; UniCredit Bank AG y Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.:
- Cariola, Díez, Pérez-Cotapos (Santiago de Chile): Socio Rodrigo Sepúlveda. Asociado Teresita Fernández.
Asesores de Commerzbank Aktiengesellschaft; BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland; HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, UniCredit Bank AG e Intesa Sanpaolo SpA, Frankfurt Branch:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socio Pedro Velasco de la Peña. Asociada María Luisa Gutiérrez.
Asesores de BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland; Commerzbank Aktiengesellschaft; HSBC Trinkaus & Burkhardt AG; Intesa Sanpaolo SpA Frankfurt Branch; UniCredit Bank AG; Banca IMI SpA, London Branch y Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.:
- Allende & Brea (Buenos Aires): Socios Carlos M. Melhem y Fernando Martínez Zuviría. Asociada Micaela Boruchowicz.
- Milbank*
- Guyer & Regules*
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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