Lojas Renner, compañía brasileña de moda y estilo de vida, realizó una oferta de seguimiento de 102 millones de acciones ordinarias por 741,2 millones de dólares (3.978 millones de reales al 27 de mayo). El precio por acción se fijó en 7,27 dólares (39 reales).
Pinheiro Neto Advogados aconsejó a la emisora en la colocación, que fue liquidada el 4 de mayo.
Machado Meyer Advogados atendió a Banco Itaú BBA, Banco BTG Pactual, Banco J.P. Morgan, Banco Morgan Stanley y Banco Santander (Brasil) como suscriptores en la oferta, que se realizó de acuerdo con la Norma Nº 476 de la Comisión de Valores Inmobiliarios.
Itau BBA USA Securities, BTG US Capital, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley y Santander Investment Securities actuaron como agentes de la colocación internacional.
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La empresa informó que los ingresos netos de la oferta serán usados para desarrollar y fortalecer su ecosistema de moda y estilo de vida, para continuar digitalizando sus procesos centrales y su estrategia omnicanal, construir un nuevo centro de distribución y ampliar tiendas físicas, así como para fortalecer su posición de caja.
El nuevo capital social de Lojas Renner es de 7.193,6 millones de dólares (7.783,3 millones de reales), equivalente a 898.170.210 acciones ordinarias. Las acciones objeto de la oferta se negocian en B3.
En marzo la empresa emitió obligaciones por 181 millones de dólares para reforzar capital de trabajo y para mantener el nivel de efectivo mínimo estratégico.
Desde 1965, Lojas Renner ha conformado un ecosistema de moda y estilo de vida a través de las marcas Renner, Camicado, Youcom y ASHUA Curve & Plus Size. Actualmente opera más de 600 tiendas. También está presente en Argentina y Uruguay.
Asesores legales
Asesores de Lojas Renner S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Guilherme Sampaio Monteiro. Asociados Henrique Tetsuaki Matsura Misawa y Cristina Liu.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco J.P. Morgan S.A., Banco Morgan Stanley S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Abogados Matheus Wassano Ishigaki, Rafael Erlinger y Renata Augusto Passos.
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