La compañía brasileña Petro Rio obtuvo ingresos por 364,3 millones de dólares (2.049,3 millones de reales al 18 de marzo) en su primera oferta de seguimiento de 29,7 millones de acciones ordinarias. El precio por acción se estableció en 12,3 dólares (69 reales). La emisión se realizó dentro y fuera de Brasil de conformidad con la Instrucción N° 476 de la Comisión de Bolsa y Valores local y con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos y cerró el 2 de febrero.
Linklaters (Nueva York y São Paulo) y Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) representaron a la emisora. Cescon, Barrieu precisó que intervino en la redacción, revisión y negociación de los documentos relacionados con la oferta, en los aspectos de la legislación corporativa y de valores brasileña y en el proceso de debida diligencia.
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Simpson Thacher & Bartlett (Nueva York y São Paulo), en asuntos de mercados de capital e impuestos, asistió a BTG Pactual US Capital, Citigroup Global Markets, Credit Suisse Securities (USA), Itau BBA USA Securities, Safra Securities y Santander Investment Securities como agentes de la colocación internacional.
Stocche Forbes Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) aconsejó a Banco BTG Pactual, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), Banco Itaú BBA, Banco Safra y Banco Santander (Brasil) como suscriptores.
Petro Rio usará los fondos recaudados para inversiones orgánicas, que incluyen campañas de desarrollo en los campos Frade, Wahoo, Polvo y Tubarão Martelo, y para financiar nuevas adquisiciones. En 2019 la empresa completó una participación de 100 % en campo Frade.
Desde 2008, Petro Rio explora y produce petróleo y gas y se especializa en el desarrollo de campos maduros. Es considerada una de las más grandes empresas independientes del sector en Brasil términos de volumen de producción. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3) bajo la clave de pizarra PRIO3.
Asesores legales
Asesores de Petro Rio S.A.:
- Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Consejero Matthew Brigham. Asociada sénior Michelle Lo. Asociados Justin Adamson y Bernard Yi.
- Linklaters - Brasil (São Paulo): Socio Matthew Poulter.
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Alexandre Gossn Barreto y Eduardo Kuhlmann Abrantes. Asociados Isabella Ali Pontual Braga y Diogo Castro Mota Câmara.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities Inc., Safra Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.:
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociado Dmitry Zelik.
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Consejero Paulo Fernando de Menezes Cardoso. Asociados Siddharth Fresa y Raissa Fini.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Safra S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Stocche Forbes Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Henrique Bonjardim Filizzola y Bruno Gandolfo Damico. Asociados Deborah Guedes Toledo Florencio, Ana Flávia Chaves Cândido da Silva, Maria Julia Person Argollo, Vitor de Andrade Szmaragd, Leonardo de Carvalho Garcia y Fernando Daniel de Ponte de Paula e Silva.
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