BCBF Participações, empresa brasileña y matriz de Grupo NotreDame Intermédica Saúde (GNDI), dedicada al ramo de asistencia médica, realizó la quinta emisión de obligaciones por 135,7 millones de dólares (700 millones de reales al 7 de diciembre). Los valores son remunerados con un interés equivalente a la tasa DI + 2,65 % anual y tienen como fecha de vencimiento el 4 de noviembre de 2025.
Pinheiro Neto Advogados se desempeñó como deal counsel en esta transacción que fue realizada el 4 de noviembre. El estudio representó a la emisora y a Banco Bradesco BBI, este último como coordinador líder.
La propuesta de emisión recibió calificación “AA+(bra)”, con perspectiva estable, de Fitch Ratings, tomando en cuenta “la posición comercial relevante y el sólido perfil financiero” de Notre Dame. En la escritura de emisión BCBF indicó que los fondos obtenidos serán usados para refuerzo de caja y para cubrir compromisos financieros de corto plazo. De llegar a haber un remanente, será destinado para financiar adquisiciones y/o invertir en las empresas en las que participa.
Constituida en 2013, BCBF ofrece servicios financieros. Es el holding de GNDI que desde 1968 ofrece planes de salud, odontológicos y de salud ocupacional a través de 26 hospitales, 87 centros clínicos, 23 centros autónomos de primeros auxilios, 14 centros de atención preventiva, 68 laboratorios, 12 unidades de radiología y dos centros de salud dedicados a ancianos.
Asesores legales
Asesores de BCBF Participações S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociada Camila Misciasci Derisio. Asistente legal Luísa Reis Lopes Correia.
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