Petrobras Global Finance BV (PGF), filial financiera de Petrobras, emitió una nueva serie de títulos de deuda registrados en la SEC, garantizados por Petrobras, por el valor de 1.250 millones de dólares (R$ 6.000 millones de reales al 17 de julio).
Las notas tienen un plazo de 10 años y una tasa de interés del 6,5 % anual. Fueron emitidas en virtud de un contrato entre PGF y The Bank of New York Mellon como fideicomisario.
Banco BTG Pactual SA – Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc., Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y UBS Securities LLC actuaron como suscriptores de la emisión.
PGF utilizará los fondos para fines corporativos generales, que incluyen el pago de deudas pendientes.
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En esta operación, que cerró el 3 de julio, Cleary Gottlieb - Estados Unidos (Nueva York) representó a Petrobras.
Los bancos coordinadores contaron con la asesoría legal de Pinheiro Neto Advogados en Brasil y Shearman & Sterling en Estados Unidos.
PGF es una subsidiaria financiera de propiedad total de Petrobras, constituida bajo las leyes de los Países Bajos. El negocio de PGF es obtener créditos para financiar las operaciones de las empresas del grupo Petrobras, a través de la emisión de títulos de deuda en los mercados de capitales internacionales. Petrobras divide sus actividades en los segmentos de exploración y producción, refinación, transporte, comercialización, gas y energía.
Asesores legales
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) : Socios Francesca Odell y Manuel Silva. Asociados Daniel Oyolu, Eugene Wei-En Woo y Nathaniel Pribil. Abogado Matthew Brigham.
Asesores en Banco BTG Pactual SA – Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc., Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y UBS Securities LLC:
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Rio de Janeiro) : Socio Ricardo Russo. Consultor Marcos Saldanha Proença. Asociado Gustavo Guedes Araújo.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Houston y Nueva York): Socios Bill Nelson y Larry Crouch. Asociados Debora Ayoub y Daniel Kachmar.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman.
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