Un sindicato de bancos otorgó un financiamiento verde a plazo, bajo la modalidad de project finance, por 883 millones de dólares a filiales de Aguas Pacifico Holding SpA, una compañía de la cartera del Fondo de Infraestructura III de Patria Investments.
Los recursos serán usados en la construcción del Proyecto Aconcagua, que incluye una planta desaladora de 1.000 litros por segundo, que usará energía renovable en sus procesos y que atenderá a usuarios en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, en la zona central de Chile, incluyendo la mina Los Bronces de Anglo American Sur y otros clientes industriales, además de atender a Servicios Sanitarios Rurales de Agua (ex APR). Este es el primer financiamiento en Chile de una planta desaladora multicliente en Chile. La planta estará ubicada en la bahía de Quintero y la inversión total prevista en esta es de USD 1.000 millones.
En esta transacción, que cerró el 15 de diciembre, Carey y Milbank - Estados Unidos (Nueva York) asesoraron a Patria Investments. Guerrero Olivos (Santiago de Chile) y Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York y Houston) atendieron a Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Banco de Crédito e Inversiones; BNP Paribas Securities Corp.; DNB Bank ASA; Natixis, New York Branch; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Mizuho Bank, Ltd.; Banco Bice; Scotiabank y Société Générale.
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De acuerdo con un comunicado de Aguas Pacífico, el Proyecto Aconcagua busca reducir el uso del agua continental por parte de sus clientes y que estos puedan contar con acceso a recursos hídricos de manera segura y sustentable, además de que constituye una solución a la estrechez hídrica que enfrentan varias comunas de la zona desde hace más de 10 años.
Otras operaciones de financiamiento de Carey:
-Inversiones Kaufmann y Andes Motor reciben financiamiento para adquirir buses eléctricos
-Caja Los Andes obtiene financiamiento sindicado por USD 145 millones
-Codelco emite bonos en el mercado internacional por 2.000 millones de dólares
Asesores legales
Asesores de Patria Investments:
- Carey (Santiago de Chile): Socios Felipe Moro y Juan Pablo Stitchkin. Asociada Daniela Soto.
- Milbank LLP - Estados Unidos (Nueva York): Socio Roland Estevez. Asociados Verde d'Aquino, Daniel Ríos Zertuche, Ana María Rodríguez Polania y Chelsea Minuche.
Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Banco de Crédito e Inversiones; BNP Paribas Securities Corp.; DNB Bank ASA; Natixis, New York Branch; Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Mizuho Bank, Ltd.; Banco Bice; Scotia y Société Générale:
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Benjamín Pérez, Miguel Coddou, Benjamín Novoa, Sebastián Abogabir, José Gabriel Undurraga, Alejandro Chechilnitzky y Felipe Frühling. Asociados Macarena Montt, Francisca Pellegrini, Teresa Trucco, Loreto Cruz, Sebastián Mozó, Sebastián Marambio, Ignacio Chomalí, Catalina Saldías, Juan Ignacio Peribonio, Mara Stuardo, Benjamín Sims, Antonia Amunátegui, Roberto Burgos, Cristián Ibarboure, Joaquín Rojas y Javiera González.
- Paul Hastings - Estados Unidos (Nueva York y Houston): Socios Gregory Tan, Thomas Sines, Alexandro Padres y Jaime Madell. Asociados Juan Martin Estrada, Eduardo Morandé y José Pablo Salas.
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