La compañía de retail chilena con presencia en varios países de América Latina, S.A.C.I. Falabella, colocó 70.669.211 acciones ordinarias por un monto aproximado de USD 550 millones, en una oferta pública local en la Bolsa de Comercio de Santiago y en una oferta privada internacional, realizada de conformidad con la ley del mercado de valores de Estados Unidos.
La operación se distribuyó así:
- Oferta primaria de 49.669.211 acciones comunes de nueva emisión de Falabella, por aprox. USD 380 millones.
- Oferta secundaria de 21 millones de acciones comunes emitidas por S.A.C.I. Falabella, propiedad de Inversiones Los Olivos S.A., por aprox. USD 160 millones.
En la operación, que se inició el 16 de octubre y concluyó el 18 del mismo mes, Falabella recurrió a Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres), Carey (Santiago de Chile) y su equipo legal interno.
Los accionistas vendedores (Inversiones Los Olivos S.A.) recibieron apoyo de Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile).
J. P. Morgan Corredores de Bolsa SpA, Bank of America Merrill Lynch, LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa y Credicorp Capital S.A. Corredora de Bolsa, que actuaron como colocadores en las ofertas local e internacional, estuvieron representados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires) y Garrigues (Santiago de Chile).
Reuters reportó que parte de los recursos obtenidos será utilizada para financiar la compra de Linio, suscrita recientemente por un monto de USD 138 millones, y el desarrollo de la franquicia europea Ikea en Chile, Colombia y Perú.
Carey comentó que se trató de una operación compleja por combinar venta de acciones primarias y secundarias, lo cual se considera bastante excepcional, además de que requirió negociación entre la compañía y el vendedor secundario.
Agregó que hubo que coordinar a los siete grupos/familias que componen el grupo controlador de Falabella.
Falabella tiene presencia en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México a través de una red de tiendas de mejoras para el hogar, supermercados y bienes raíces, entre otros negocios.
Asesores de S.A.I.C. Falabella:
- Abogados in-house: Gonzalo Smith, Javier Allard, Claudia Cardoso y Josefa Achurra.
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Londres): Socios Nicholas A. Kronfeld y Michael Farber. Asociados Jennifer Ying Lan, Isabel Rivera, Dao Fu, Tomislava Dragicevic y Sijia Cai.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Directora Patricia Silberman. Asociados Giannina Veniú y Yoel Magendzo.
Asesores de Inversiones Los Olivos S.A.:
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Bernardo Simian. Asociado sénior Miguel Villagrán. Asociado Santiago Benítez.
Asesores de JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, LarrainVial y Credicorp Capital:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Buenos Aires): Socio Adam Brenneman. Asociados Olivia Espy y David Stuckey. Abogada internacional María Belén Pironi.
- Garrigues (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociados José Domingo Penafiel, Eduardo Santos, Constanza Velásquez y Fernanda Jara.
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