La sociedad chilena Enel Américas, subsidiaria de la italiana Enel, recibió una línea de crédito rotativa de un sindicado de bancos internacionales por 500 millones de dólares.
La negociación concluyó el 2 de febrero y 10 días más tarde la empresa recibió el primer desembolso de fondos por un monto de 113 millones de dólares.
En esta, Winston & Strawn – Estados Unidos (Nueva York), Carey (Santiago de Chile) y abogados internos representaron a la prestataria.
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Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York) y Morales & Besa (Santiago de Chile) aconsejaron al sindicato de bancos conformado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, New York Branch; The Bank of Nova Scotia (Scotiabank); Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Bank of America y Citibank.
En mayo de 2020 la compañía recibió un préstamo de BBVA New York Branch, Scotiabank y Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) por 150 millones de dólares.
Se desconoce el uso que la empresa dará a los recursos obtenidos a través de este nuevo financiamiento. Fundada en 1981 como Compañía Chilena de Electricidad, Enel Américas genera, transmite y distribuye energía eléctrica por medio de sus filiales ubicadas en Argentina, Brasil, Colombia y Perú. Es considerada una de las empresas privadas más grandes del sector en la región por su capacidad instalada de 11.267 megavatios al cierre de 2019 y de suministro a 24,6 millones de clientes.
Asesores legales
Asesores de Enel Américas S.A.:
- Abogados in-house: Josefa Rodríguez B. y Domingo Valdés.
- Winston & Strawn – Estados Unidos (Nueva York): Socio Claude Serfilippi. Asociadas Amanda D. Sewell y Sharon Mori.
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociadas Paluska Solar Pleguezuelos y Nadia Jara Astudillo.
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., New York Branch; The Bank of Nova Scotia (Scotiabank); Sumitomo Mitsui Banking Corporation; Bank of America, N.A. y Citibank, N.A.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios James A. Florack y Maurice Blanco. Consejero James Vickers.
- Morales & Besa (Santiago de Chile) *
*La firma no suministró los nombres de sus abogados que participaron en este deal
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