La sociedad chilena Forum Servicios Financieros, controlada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), colocó bonos de la Serie BQ por 57,5 millones de dólares (1,5 millones de unidades de fomento al 6 de noviembre), a una tasa de interés anual de 3 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 1 de septiembre de 2025).
La emisión se realizó en el mercado local con cargo a la línea de bonos N° 969, inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a un plazo de 30 años.
Jara del Favero Abogados asesoró al emisor en la operación que cerró el 5 de octubre. Adicionalmente, Forum Servicios Financieros fue aconsejado por su equipo legal interno.
Scotia Corredora de Bolsa Chile y Banco Estado Corredores de Bolsa, que actuaron como agentes colocadores, recibieron asesoría legal interna.
La emisora informó a la CMF que usará los fondos provenientes de la colocación para refinanciar pasivos.
Resultado de la fusión de Forum Leasing y Forum Crédito en el año 2000, Forum Servicios Financieros ofrece financiamiento para la adquisición de vehículos. Desde 2006 es propiedad de BBVA Holding Chile (99,98 %) y de Compañía Chilena de Inversiones (0,02 %). La compañía también ofrece leasing y seguros y cuenta con una red de 360 concesionarios y 665 puntos de venta.
Asesores legales
Asesores de Forum Servicios Financieros S.A.:
- Abogado in-house: José Ignacio Peña.
- Jara Del Favero Abogados: Socio Álvaro Caviedes Barahona. Director Christian Schiessler Quililongo. Asociado Cristián Jiménez.
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