La compañía chilena de soluciones financieras Primus Capital realizó la primera emisión de efectos de comercio en el mercado local por un monto total de 24,9 millones de dólares (18.000 millones de pesos chilenos al 24 de marzo), en tres series:
Tanner Servicios Financieros de Chile recibió una línea de crédito A/B a un plazo de cinco años BID Invest por 86,8 millones de dólares para financiar a pequeñas y medianas empresas (pymes) locales. El paquete consta de un préstamo con recursos propios por 36 millones de dólares y un crédito de 50,8 millones de dólares que será financiado por bancos comerciales e inversionistas institucionales, de acuerdo con información suministrada por el organismo.
El gestor brasileño de activos Vinci Partners se incorporó como accionista minoritario del banco digital local Agibank tras invertir 74,5 millones de dólares (400 millones de reales al 9 de febrero) en la institución financiera con sede en Porto Alegre, Brasil.
Nueva Elektra del Milenio, subsidiaria de Grupo Elektra de México y especializada en transferencia de dinero, realizó su primera emisión de notas sénior Series 2020-1 en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares. Los valores, que fueron colocados a una tasa de 4,875 % y a un plazo de siete años, están garantizados por Grupo Elektra.
La compañía brasileña de servicios financieros XP vendió 31.654.894 de acciones comunes Clase A por 1.234,5 millones de dólares, a un precio de 39 dólares por título. La operación se realizó a través de una oferta primaria en la que XP emitió 7.130.435 acciones y de una oferta secundaria de 24.524.459 vendidas por su accionista ITB Holding Brasil Participações (Itaú Unibanco), representativ
La sociedad chilena Forum Servicios Financieros, controlada por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), colocó bonos de la Serie BQ por 57,5 millones de dólares (1,5 millones de unidades de fomento al 6 de noviembre), a una tasa de interés anual de 3 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 1 de septiembre de 2025).
Alejandra Echeverría González es la nueva socia de la firma mexicana Ritch Mueller, especializada en derecho financiero y mercados de capitales. Desde su ingreso a la firma, Echeverría ha enfocado su práctica profesional en el desarrollo, adquisición, venta y financiamiento de proyectos de infraestructura. Con más de 12 años de experiencia, comparte sus respuestas al Cuestionario LexLatin.
Banco Santander-Chile, subsidiaria del grupo español Santander, emitió bonos bancarios subordinados Serie W-2 por 178,4 millones de dólares (5 millones de unidades de fomento al 20 de agosto). Los valores devengan una tasa de interés equivalente a UF+0,95 % y fueron colocados a un plazo de 15 años y medio (con vencimiento el 1 de septiembre de 2035). Además, son pagaderos en moneda local.
XP, compañía brasileña de servicios financieros, realizó una oferta pública secundaria de 22.465.733 de acciones ordinarias Clase A en poder de sus accionistas XP Controle Participações y General Atlantic (XP) Bermuda, en una operación que le permitió recaudar 954,7 millones de dólares. El monto incluye 2.930.313 acciones adicionales que fueron ofrecidas a los suscriptores.
Credicorp, holding peruano de servicios financieros, emitió bonos en los mercados internacionales por 500 millones de dólares con una tasa de cupón de 2,750 % y vencimiento en 2025.
