El banco brasileño de inversión BTG Pactual obtuvo ingresos por 587,9 millones de dólares (2.977,3 millones de reales al 24 de junio) en la que fue su segunda oferta de seguimiento (follow-on) realizada este año y la cuarta de los últimos dos años.
La institución vendió 24.402.000 de unidades, cada una compuesta por una acción ordinaria (24.402.000 acciones) y dos acciones preferentes clase A (48.804.000), para un total de 73.206.000 acciones a un precio de 8,03 dólares (40,67 reales) cada una, a través de una oferta primaria restringida. El precio por unidad se fijó en 24,6 dólares (122,01 reales). El monto total ofertado incluye el lote adicional previsto para la oferta.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York y Chicago) y Brasil (São Paulo), en asuntos corporativos, impositivos, de gestión de inversiones y compensación y beneficios de ejecutivos, y BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo), representaron al emisor en la oferta, que fue liquidada el 11 de junio.
Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo) y Estados Unidos (Nueva York), con un equipo de mercados de capital y tributos, asesoró a BTG Pactual US Capital, Bradesco Securities, Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities y UBS Securities como agentes de la colocación internacional, realizada bajo la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos.
Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo) asistió a Banco BTG Pactual, Banco Bradesco BBI, Banco Itaú BBA, Banco Santander (Brasil) y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários como coordinadores de la oferta realizada en el mercado brasileño de acuerdo con la Regla No. 476 de la Comisión de Valores Mobiliários.
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En un hecho relevante, el banco informó que usará los fondos obtenidos para fines corporativos generales, especialmente para acelerar iniciativas estratégicas en el área minorista y para impulsar el crecimiento de su plataforma digital. El banco también busca mantener sólidas métricas de capital y liquidez. Como parte de su estrategia en el área de retail destaca la reciente adquisición de Empiricus Research Publications y de Vitreo Holding Financeira.
En abril de este año, BTG Pactual asumió el control del banco digital PAN después de comprar la participación de Caixapar.
Tras la oferta, el capital social del banco es de 3.141,5 millones de dólares (15.589,9 millones de reales), dividido en 1.808.613.500 acciones ordinarias, 711.276.466 acciones preferidas clase A y 349.356.340 acciones preferidas Clase B.
Si bien tiene una posición dominante en Brasil, BTG Pactual ha constituido una plataforma internacional de inversión con presencia en los principales mercados de América Latina. La institución, con una trayectoria de 38 años, ofrece servicios de banca de inversión, préstamos corporativos y de gestión de activos y patrimonios, entre otros.
Asesores legales
Asesores de Banco BTG Pactual S.A.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York y Chicago): Socios Victor Hollender y Michael K. Hoffman. Consejero Jeffrey Lieberman. Asociados Joshua D. Lin y Cameron Jordan.
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Brasil (São Paulo): Socio Filipe Areno. Consejera Lauren Bennett. Asociados Karina Cardozo de Oliveira y Vitor Horta. Abogado David Birch.
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão (Río de Janeiro y São Paulo): BMA Socios Camila Goldberg Cavalcanti y Conrado Stievani. Asociados Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini y Nathália Costa Leite.
Asesores de BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc., Itau BBA USA Securities Inc., Santander Investment Securities Inc. y UBS Securities LLC:
- Simpson Thacher & Bartlett – Brasil (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociados Luiz F. Noronha y Raissa Fini.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Consejero sénior Jonathan E. Cantor. Asociada Cristina Liu.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios Carlos Motta y Rodolfo Constantino de Tella. Asociada Natália Carvalho Minotto. Asistente legal Nicholas Ciglioni.
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