La filial colombiana del Grupo Auna, empresa del ramo de la salud de origen peruano que opera en tres países de América Latina, obtuvo un financiamiento por 505 millones de dólares que utilizará para el pago de créditos preexistentes.
Los recursos fueron obtenidos a través de un contrato de compra de notas sénior garantizadas con vencimiento en 2028. El contrato, que había sido anunciado el 11 de abril pasado, fue cerrado el pasado 22 de mayo.
Posse Herrera Ruiz (Bogotá); Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México); y Rodrigo, Elías & Medrano (Lima) sirvieron como asesores de la prestataria. Se supo que la empresa también contó con los servicios de las firmas Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), pero esta información no pudo ser comprobada por nuestro equipo antes de la publicación de esta nota.
Los prestamistas, entre los que destaca la firma brasilera de capital privado Lumina Capital Management, fueron representados por Creel, García – Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá y Lima). Trascendió que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) también prestó asesoría a los prestamistas, aunque no fue posible corroborar la información. Por su parte, TMF Group, que actuó como operador contable, contó con los servicios de Ross - Estados Unidos (Nueva York).
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El financiamiento, que también servirá a las subsidiaras colombianas del Grupo Auna para fines corporativos generales, fue entregado en dos partes: el primer desembolso fue utilizado para el pago de dos créditos puente, uno por 350 millones de dólares y otro por 56 millones de dólares; mientras que el segundo desembolso se usó para cancelar ciertas líneas de crédito a corto plazo y financiar otras necesidades de la empresa.
Auna ingresó a Colombia en 2018, cuando adquirió más del 97 % de las acciones de Promotora Médica de Las Américas, operación que fue concluida en enero de 2019. En esa oportunidad, la empresa de salud recibió dos préstamos por un monto cercano a los 295 millones de dólares.
En 2020 la corporación lanzó al mercado internacional de capitales una emisión de bonos por 300 millones de dólares. Estos papeles vencen en 2025.
El Grupo Auna mantiene operaciones en Perú, Colombia y México, países en los que administra unos 16 centros de salud.
Asesores legales
Asesores de Auna S.A.A. y subsidiarias en Colombia:
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socios Jaime Cubillos, Susana Gómez, Jesús Albarrán y Jaime Gómez. Asociados Julián Aguirre, Paula Albán, Nicolás Giraldo, Jessica Massy y Daniel Meza.
- Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah. Asociados Salvador Torres, Rodrigo Vázquez y Alonso Montes De Oca.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados: Socios Jean Paul Chabaneix, Jorge Trelles y José Talledo. Asociado Sebastián Briceño Brignole.
Asesores de Lumina Capital Management:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Rodrigo Castelazo, Omar Zuñiga, Eduardo Brandt, Alejandro Santoyo, Carlos de Icaza y Francisco Peniche. Consejero Guillermo Govela y Carlos Yamamoto. Asociados sénior Adriana Colliers y Jorge Rovelo. Asociados Enrique Rugerio, Daniel Moguel, Jose Luis Flores, Fernanda Bautista, Carlos Sánchez y Elo Regaert.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría: En Colombia: Socio Juan Fernando Gaviria. Asociados Daniela Hernández, Giulio Pacini, Juliana Pérez, Félix Fernández, Gabriela Acuña, David Beltrán, Carolina de Narváez, Santiago Cruz y Esteban Lagos. En Perú: Socios Rafael Puiggros y Antonio Guarniz. Consejero Alfonso Pérez-Bonany. Asociados José Antonio de Izcue y Víctor Bravo.
Asesores de TMF Group:
- Ross PLLC - Estados Unidos (Nueva York): Asociadas Sabrina Pociello y Gina Chavarry. Consejeros sénior Carolina Duque, Mildred Quinones-Holmes y Miguel Barrios.
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