Luego de esperar la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en México cerró la operación por la que varios fondos administrados por Atlas Holdings, LLC adquirieron US Farathane (USF) Holdings, LLC y sus subsidiarias, de manos de The Gores Group.
La operación, que cerró el 12 de junio de 2023, tuvo un valor confidencial y la asesoría legal de Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Dallas y Washington, DC) y González Calvillo, SC (Ciudad de México), por Atlas Holdings, y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC (Ciudad de México), por Auburn Hills, U.S. Farathane LLC, USF Holdings LLC y sus subsidiarias.
De acuerdo con el equipo de derecho de la competencia de Gonzalez Calvillo, la transacción involucró superposiciones horizontales en el mercado de autopartes plásticas, por esto se requirió de la intervención de la Cofece.
La adquisición se acordó con Andy Greenlee, actual director general de USF, quien seguirá en su puesto actual y también como Presidente de la Junta.
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Esta transacción representa un ejemplo de nearshoring e involucró complejidades asociadas con la integración y consolidación vertical de proveedores de autopartes. Asimismo, es parte de una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones que les permitirá expandir su huella global y agregar tecnología a su cadena de producción, haber sumado los activos mexicanos aceleraron su expansión en este país y Asia.
USF ofrece servicios de diseño e ingeniería automotriz y provee productos moldeados por inyección y por compresión y extruidos para el interior y el exterior de los vehículos de clientes como General Motors, Ford, Stellantis, Tesla, Honda y Toyota.
Asesores de la transacción
Asesores legales de Atlas Holdings, LLC:
Shearman & Sterling LLP: Socios Christopher Zochowski, Nathan Meredith, Bradley Noojin, Li Chen, Gus Atiyah, Doreen Lilienfeld, Ben Gris, Kris Ferranti, Larry Crouch, Alan Goudiss, Thomas Makin, Paula Howell Anderson, K. Mallory Brennan, Christopher Lavigne, Adam Schwartz y Katherine Stoller. Consejero Jason Pratt, Jonathan Cheng, Nathan Wood y Danforth Newcomb. Asociados Andrew Heather, Erin Kaufman, Domenic Frappolli,
González Calvillo, SC: Socios José Victor Torres, Cristina Massa y Alberto Pliego. Consejeros Rosa Elena Coto, Alberto Bustamante, Lucía Fernández y Patricio Martínez Osorio. Asociados Félix Ponce Nava, Georgina Zavala, Diego Hernández, Paulina de Rosenzweig, Alejandro Flores, José Alfonso Fernández, Luis Guillermo Vázquez y Priscila Barba.
Asesores legales de The Gores Group LLC y USF Holdings, LLC:
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC: Socio Mauricio Serralde. Asociada Aleine Obregón.
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