Aluar Aluminio Argentino realizó una nueva emisión de valores dollar - linked, serie 4, por un monto de 58,5 millones de dólares a tasa cero y vencimiento en el 2025. Dichos títulos serán integradas a través de la entrega en canje de las obligaciones negociables serie 3 que la empresa tenía en circulación. La operación se completó el 7 de septiembre.
La oferta de canje fue aprobada por 96,5 % de accionistas y con ella se logró rescatar los títulos serie 3 restantes en circulación que no ingresaron en este. Los nuevos valores cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos y en el Mercado Abierto Electrónico, respectivamente.
El canje y nueva emisión estuvieron a cargo de SBS Trading y Banco Santander Argentina, que actuaron como agentes de canje y organizadores, y Macro Securities, Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Banco de la Provincia de Buenos Aires, que fungieron como agentes de canje.
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Marval O'Farrell Mairal actuó como asesor legal de los agentes de canje. Bomchill asesoró a Aluar Aluminio Argentino.
Aluar Aluminio Argentino es una empresa de capitales nacionales que se dedica a la fabricación de aluminio y derivados, utilizados en componentes eléctricos, aeroespacial, construcción y transporte.
La empresa fue fundada en 1971 y ha triplicado la producción de este metal en el país en 140.000 toneladas, gracias a su plan de inversiones. Esto le permite abastecer el mercado argentino con el 30 % de su producción y exportar el otro 70 % a países como Estados Unidos, Brasil y Japón.
Asesores legales
Asesores de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.:
Bomchil: Socia María Victoria Funes. Asociados Emir Faita, Luciano Zanutto y Benjamín Anaya.
Asesores de SBS Trading S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires:
Marval O’Farrell Mairal: Socios Gabriel Matarasso y Sergio Tálamo. Asociado semi - sénior Juan Pablo Lentino. Asociados Marina Rotman y Federico Nahuel Pitarch.
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