La generadora argentina Albanesi Energía (AESA) acordó con UBS Investment Bank refinanciar un préstamo que la institución le concedió en 2017 por 175 millones para construir la Central Térmica Cogeneración Timbúes. El crédito tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2021.
En paralelo, Albanesi Energía emitió obligaciones negociables clases I y II denominadas en dólares y en unidades de valor adquisitivo (UVA), respectivamente, por un monto total de 39,7 millones de dólares para pagar ciertas cuotas de capital e intereses adeudados a UBS, Stamford Branch bajo el citado contrato de préstamo.
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La emisión se realizó bajo el Programa global de emisión de obligaciones negociables simples de la empresa por hasta 250 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor), de reciente creación como parte de su ingreso al régimen de oferta pública.
Las obligaciones fueron colocadas en dos tramos:
- Obligaciones negociables Clase I por 5,9 millones de dólares, a tasa de interés fija de 6 % nominal anual y plazo de 30 meses (con vencimiento el 7 de noviembre de 2023).
- Obligaciones negociables Clase II denominadas en UVA por el equivalente de 33,8 millones (3.193,6 millones de pesos argentinos al 2 de junio), a tasa de interés fija de 5,59 % nominal anual e igual plazo que las obligaciones negociables Clase I.
El refinanciamiento fue suscrito el 26 de abril. En este, Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires) y abogados internos asesoraron a la prestataria. Trascendió que Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York) también la apoyo, pero al momento de publicar esta nota el bufete no emitió pronunciamiento alguno.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York) y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados (Buenos Aires) aconsejaron a UBS Investment Bank como organizador y agente administrativo.
En la colocación, Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán aconsejó a Albanesi Energía en su ingreso al régimen de oferta pública y en la creación del programa de emisión de obligaciones negociables.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados asistió a Banco de Servicios y Transacciones y a SBS Capital como organizadores y que, junto con SBS Trading, Facimex Valores, Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización, Balanz Capital Valores, TPCG Valores, Allaria Ledesma, Macro Securities, Banco Hipotecario, Sociedad de Bolsa Centaurus y AdCap Securities Argentina, se desempeñaron como agentes colocadores.
Tavarone dijo que el refinanciamiento del préstamo le permitió a AESA mejorar su perfil de vencimientos de deuda y dar cumplimiento a lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina a través de las Comunicaciones “A” 7106 y 7230. Desde que fue otorgado, el 26 de enero de 2017, el préstamo ha sido objeto de dos enmiendas, primero el 5 de abril de 2019 y luego el 14 de abril de este año.
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Parte del producto de la emisión de los valores se destinará a inversiones en activos físicos y/o bienes de capital situados en Argentina, capital de trabajo y refinanciamiento de otros pasivos como pago a proveedores, entre otros
Ambas clases de obligaciones negociables recibieron calificación "BBB+(arg)" de Moody's. En marzo, filiales de Albanesi colocaron obligaciones negociables por 39,6 millones de dólares.
A través de sus subsidiarias, Grupo Albanesi brinda servicios de provisión y transporte de gas natural y genera y comrecializa energía eléctrica. Además, está presente en otros negocios como el vitivinícola, transporte aerocomercial y petrolero, entre otros. Fue fundado en 1929.
Asesores legales
º Operación 1 (Refinanciamiento)
Asesores de Albanesi Energía S.A. (AESA):
- Abogados in-house: Fabiana López León, Claudio Gastón Mayorca y María Mercedes Cabello.
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires): Socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas. Asociado sénior Marcos Linares. Asociadas Lucía de Miceu y Camila Mindlin.
- Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York)*
Asesores de UBS Investment Bank:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nueva York): Socio Alejandro González Lazzeri. Asociados José Nicolás Pérez Sierra. Asistente legal Diego Díaz Asmat.
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados (Buenos Aires): Socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero. Asociados Facundo González Bustamante, Beltrán Romero y Daiana Suk.
º Operación 2 (Emisión)
Asesores de Albanesi Energía S.A. (AESA):
- Abogados in-house: Fabiana López León, Claudio Gastón Mayorca, María Mercedes Cabello y María Soledad Baratta.
- Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas. Asociado sénior Marcos Linares. Asociadas Lucía de Miceu y Camila Mindlin.
Asesores de Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A., SBS Trading S.A., Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Macro Securities S.A., Banco Hipotecario S.A., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. y AdCap Securities Argentina S.A.:
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socios Marcelo R. Tavarone y Julieta De Ruggiero. Asociados Facundo González Bustamante, Beltrán Romero y Daiana Suk.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.
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