Subsidiarias del grupo empresarial argentino Albanesi - Generación Mediterránea y Central Térmica Roca- volvieron a salir al mercado de valores local con una emisión conjunta de obligaciones negociables denominadas en dólares y Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) por un monto total de 39,6 millones de dólares. La operación se desglosa de la siguiente manera:
- Obligaciones negociables Clase VII por 7,7 millones de dólares, a tasa fija de 6 % nominal anual y plazo de dos años (con vencimiento el 11 de marzo de 2023).
- Obligaciones negociables Clase VIII denominadas en UVAs por el equivalente de 31,9 millones de dólares, a tasa fija de 4,60 % nominal anual, con igual plazo.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados asesoró a las coemisoras en esta transacción que fue realizada el 11 de marzo. GEMSA y CTR también recibieron asesoría jurídica interna.
Bruchou, Fernández Madero y Lombardi aconsejó a SBS Capital y Banco de Servicios y Transacciones como organizadores, a Banco de Servicios y Transacciones, SBS Trading, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores, TPCG Valores, Macro Securities y Allaria Ledesma como agentes colocadores, a BACS Banco de Crédito y Securitización, Facimex Valores, Banco Supervielle, Sociedad de Bolsa Centaurus y AdCap Securities Argentina como agentes subcolocadores.
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Ambas clases de obligaciones fueron integradas en efectivo y/o en especie a través de la entrega de títulos Clase III, emitidos por Albanesi en 2017, Clase VIII y Clase XI, emitidos por GEMSA en 2017 y en 2020, respectivamente, y IV, emitidos por CTR en 2017.
De acuerdo con el suplemento de emisión, la porción integrada en especie mediante la entrega de obligaciones negociables elegibles se destinará al refinanciamiento de pasivos y la porción integrada en efectivo se usará en inversiones en activos físicos y/o bienes de capital situados en Argentina y a capital de trabajo.
Entre noviembre y diciembre ambas empresas emitieron obligaciones clases IV, V y XIII por 31,7 millones de dólares y las canjearon por títulos que vencían este año.
Esta nueva colocación se realizó el Programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un monto máximo de hasta 700 millones de dólares estadounidenses (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor). El 4 de marzo FIX SCR otorgó calificación "BBB(arg)" a ambas clases de obligaciones.
Grupo Albanesi ingresó en el mercado energético en 2004 tras comprar la termoeléctrica Luis Piedra Buena y hoy tiene nueve plantas en su portafolio, ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Río Negro, Córdoba y Santa Fe. Ocho de las centrales son de propiedad total y en la novena el grupo tiene 42 % de participación. Las plantas tienen una capacidad instalada total de 1.350 megavatios. Albanesi también comercializa gas natural.
Asesores legales
Asesores de Generación Mediterránea S.A. (GEMSA) y de Central Térmica Roca S.A. (CTR):
- Abogados in-house: Fabiana López León, Claudio Gastón Mayorca, Mercedes Cabello y María Soledad Baratta.
- Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socia Julieta De Ruggiero. Asociados Facundo González Bustamante, Beltrán Romero y Eugenia Homolicsan.
Asesores de SBS Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., Macro Securities S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. y AdCap Securities Argentina S.A.:
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Lucila Dorado.
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