Pan American Energy (PAE), Sucursal Argentina, emitió obligaciones negociables clases 4, 7 y 8 en dólares y en moneda local por un monto total de 50,7 millones de dólares (4.301,5 millones de pesos argentinos al 7 de enero). La operación se desglosa de la siguiente manera:
- Obligaciones negociables Clase 4 pagaderas en pesos (dollar-linked) sin intereses y con vencimiento el 3 de septiembre de 2023, por 20 millones de dólares, adicionales a las ofrecidas el 3 de septiembre de 2020.
- Obligaciones negociables Clase 7 pagaderas en pesos (dollar-linked), a una tasa de interés de 4,75 % nominal anual y con vencimiento el 19 de noviembre de 2025, por 20 millones de dólares, adicionales a las colocadas el 19 de noviembre pasado.
- Obligaciones negociables Clase 8, a tasa de corte de 4 % nominal anual y plazo de 364 días, por 10,7 millones de dólares (913,3 millones de pesos).
Abogados internos asesoraron a la emisora en la transacción que fue realizada el 15 de diciembre.
Martínez de Hoz & Rueda (MHR) y abogados internos representaron a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro, Banco Santander Río y Banco Patagonia como organizadores, y a Banco de Galicia y Buenos Aires, Macro Securities, Banco Santander Río y Banco Patagonia como colocadores.
La compañía informó que usará los fondos obtenidos para financiar su plan de inversiones productivas; para la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo y mejoras en la red de distribución de productos refinados; adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro ordinario de su negocio; repago total o parcial de ciertos endeudamientos y/o integración de capital de trabajo en Argentina.
MHR indicó que los valores listan y se negocian en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
En un informe del 11 de diciembre, FIX SCR asignó calificación "AAA(arg)", con perspectiva estable, a las obligaciones clases 4 y 7 adicionales y "A1+(arg)" a las obligaciones Clase 8.
PAE explora y produce petróleo y gas y refina y comercializa combustibles, lubricantes y químicos a través de su subsidiaria AXION Energy. La compañía también genera energía renovable.
Asesores legales
Asesores de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina:
- Abogados in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A. y Banco Patagonia S.A.:
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociados Pablo Nisim Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.
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