La empresa titularizadora brasileña Gaia Securitizadora emitió Certificados de Crédito Inmobiliarios (CRI, en portugués) por BRL 22,7 millones (USD 6.216.073,19 al 28 de mayo). La operación se realizó sobre Certificados de Derechos Inmobiliarios (CCI) cedidos por Costa Laguna SPE Empreendimentos Imobiliários S.A., derivados de diferentes contratos de compraventa.
Lobo de Rizzo Advogados asesoró a Gaia Securitizadora en coordinación con abogados internos de la empresa. Por otra parte, Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que actuó como colocador de los papeles, utilizó los servicios de Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados.
Los CRI fueron emitidos el 28 de marzo y vencen el 20 de julio de 2027. Banco Bradesco intervino como registrador, al tiempo que Pentágono S.A. DTVM actuó como agente fiduciario.
Estos papeles fueron objeto de oferta pública en el mercado de valores de Brasil con esfuerzos restringidos de colocación, de conformidad con la Regla N.º 476/09 de la Comisión de Valores Mobiliarios.
Gaia Securitizadora, según su perfil en línea, es una de las mayores titularizadoras de Brasil y es la única empresa en su ramo que tiene filiales para bursatilizar activos agrícolas, inmobiliarios y financieros, con foco en la conversión de créditos en títulos negociables.
Gaia ha realizado más de 100 emisiones de Certificados de Crédito Inmobiliarios sobre activos residenciales, lotes de terreno, edificios corporativos y centros comerciales, entre otros proyectos, por un total aproximado de BRL 11.500 millones, equivalentes a USD 3.161 millones.
Por su parte, la empresa que cedió los activos subyacentes que soportan estos CRI, Costa Laguna SPE, es una compañía que, de acuerdo con su perfil en Bloomberg, se dedica al desarrollo de urbanismos y adjudicación de terrenos urbanos, esencialmente con fines residenciales.
Esta compañía fue fundada en 2013 como ASM Alicerce 10 SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. y ha logrado un portafolio importante de activos en el sector construcción, donde la organización tiene un amplia presencia en Brasil.
Asesores legales
Asesores de Gaia Securitizadora:
- Abogados in-house: Kelly Vieira y Rose Souza.
- Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Socio Milton Pinatti. Asociados Izabel Siqueira do Val y Matheus Borghi Moreira.
Asesores de Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:
- Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados (São Paulo): Socio Fabio de Souza Aranha Cascione. Asociado sénior Diego Gonçalves Coelho. Asociados Helton Costa y Débora Galego.
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