El holding brasileño Itaú Unibanco, a través de su sucursal en Gran Caimán, emitió bonos subordinados Tier 2 en el mercado internacional por 500 millones de dólares. Los valores tienen un cupón de 3,875 % y vencen el 15 de abril de 2031.
Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York), Reino Unido (Londres) y Brasil (São Paulo) asesoraron al emisor en la colocación realizada el 15 de enero.
Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejaron a Banco BTG Pactual – Cayman Branch, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA), Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities como suscriptores.
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Shearman resaltó que esta es la primera emisión de pagarés de Nivel 2 de una institución financiera brasileña.
Itaú Unibanco dijo que con los ingresos obtenidos financiará o refinanciará proyectos con beneficios ambientales y sociales elegibles. En paralelo a la colocación, la institución lanzó su Marco de Financiamiento de Sostenibilidad para la emisión de bonos verdes, sociales y sustentables. Itaú Unibanco solicitará al Banco Central de Brasil que los valores sean incluidos en su capital regulatorio como capital Tier 2.
Con casi 100 años de historia, Itaú Unibanco es considerado uno de los bancos más grandes de Brasil en términos de activos. Está presente en 18 países y ofrece productos y servicios a particulares, pequeñas, medianas y grandes empresas. Algunos segmentos de negocio en los que participa son inversiones, banca privada y tarjetas.
Asesores legales
Asesores de Itaú Unibanco Holding S.A.:
- Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socio Stuart K. Fleischmann y Laurence (Larry) Crouch. Of counsel Paul Schreiber. Asociados Eric Grosshandler y Elliot Domio. Asociada internacional Gabriela Cerqueira.
- Shearman & Sterling - Reino Unido (Londres): Socios Thomas Donegan y James Duncan. Asociados sénior Woo Suk Hong y Oliver Linch.
- Shearman & Sterling - Brasil (São Paulo): Socia Roberta Berliner Cherman.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
- Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jonathan Zonis.
- Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Socio Anthony Oldfield. Consejera Anja Pfleger Andrade. Asociado Shane Meckler. Abogado Teo Pastor.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socios José Luiz Homem de Mello y Leonardo Baptista Rodrigues Cruz. Asociado Fernão Mesquita.
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