Con asistencia de Alessandri, la compañía chilena Golden Omega alcanzó un acuerdo de refinanciamiento de deuda con bancos locales por 115 millones de dólares.
Larrain y Asociados Abogados representó a Banco Security, Itaú Corpbanca y Scotiabank Chile en la operación de refinanciamiento y reorganización de pasivos que cerró el 22 de julio. Los bancos, además, contaron con el apoyo de sus respectivos equipos legales internos.
Larrain y Asociados explicó que la operación consistió en la negociación, documentación y cierre de contratos de financiamiento separados por cada uno de los acreedores. También incluyó cesiones de crédito a fin de adquirir pasivos de ciertos acreedores, reconocimiento de deuda y la constitución de garantías reales y personales.
Fundada en 2008, Golden Omega produce concentrados de Omega-3 de aceite de pescado en una planta de última generación que utiliza tecnologías patentadas de purificación y concentración. La compañía inició operaciones en 2011 en su planta ubicada en el norte de Chile, cerca de la fuente de materia prima. Sus principales accionistas son Orizon y Corpesca, parte de Empresas Copec (Grupo Angelini) y Grupo Härting. Ofrece su producto en distintas presentaciones: cápsulas blandas, tabletas comprimidas, formulaciones químicas, polvos para aplicaciones en bebidas, emulsiones, barras nutricionales, gomitas y masticables.
Asesores legales
Asesores de Golden Omega S.A.:
- Alessandri: Socio Fernando Jamarne.
Asesores de Banco Security, Itaú Corpbanca y Scotiabank Chile:
- Abogado in-house de Banco Security: Ignacio Delpino.
- Abogado in-house de Itaú Corpbanca: Juan Enrique Vial.
- Abogada in-house de Scotiabank Chile: Joanna Weinstein.
- Larrain y Asociados Abogados: Socio Patricio Montes A. Asociados Diego Garay P., José Pedro Ruiz L. y Michelle Inzunza.
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