La firma estadounidense de gestión de inversiones Colony Capital, Inc. concluyó la adquisición de Aureos Latin America Managers Limited y la división de The Abraaj Group en América Latina, por un monto no revelado.
La adquisición se realizó a través de Abraaj Investment Management Limited y Abraaj Holdings, ambas en liquidación provisional en Islas Caimán.
Las empresas habían firmado un acuerdo de venta de activos el 23 de enero de 2019.
La operación cerró el pasado 17 de abril con la participación, por parte de Colony Capital, de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Londres).
También apoyaron al comprador Clifford Chance LLP (Nueva York y Londres) y Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México).
El vendedor –The Abraaj Group- fue asistido por Hernández & Cía. Abogados (Lima).
Se conoció que también fue respaldado por Allen & Overy LLP (Londres), pero la firma declinó hacer comentarios sobre el asunto.
Abraaj Investment Management Limited recibió asesoría de Posse Herrera Ruiz (Bogotá) en asuntos corporativos y regulatorios en relación con la adquisición de Fondo Aureos Colombia Fondo de Capital Privado.
Abraaj Holdings recurrió a Carey Olsen LLP (Islas Caimán), en tanto que Abraaj Mexico Advisers, S.C. (ahora Colony Mexico Advisers, S.C.), recibió apoyo de White & Case SC (Ciudad de México) en calidad de administrador del Fideicomiso CKD Colony, constituido en 2015.
White & Case también trabajó en la implementación del cambio de control del administrador para que el fideicomiso dejara de ser administrado por una entidad del Grupo Abraaj y pasara al Grupo Colony, así como en el procedimiento de actualización de la inscripción de los certificados bursátiles ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.
Además, asesoró a Grupo Abraaj en la negociación del contrato de compraventa con Grupo Colony para la adquisición de Abraaj Mexico Advisers, S.C.
En septiembre pasado, The Abraaj Group, en conjunto con Growth Capital, adquirió 51,31 % de la compañía mexicana Docuformas.
PricewaterhouseCoopers, liquidador provisional de Abraaj Holdings, también fue aconsejado por Hernández & Cía. Abogados (Lima).
Deloitte & Touche y Deloitte LLP, liquidadores provisionales conjuntos de Abraaj Investment Management Limited, fueron asesorados por Campbells (Islas Caimán).
El estudio continúa asistiendo a ambas compañías sobre cuestiones derivadas de la liquidación provisional que está bajo la supervisión de la Gran Corte de las Islas Caimán, donde fue solicitada la liquidación en junio de 2018.
Trascendió que Weil, Gotshal & Manges LLP (Londres) asistió a ambas empresas, pero el bufete no respondió las solicitudes de información de LexLatin al cierre de esta edición.
La plataforma adquirida pasó a denominarse Colony Latam Partners, de acuerdo con comunicado de la compañía.
Actualmente administra más de USD 700 millones en la región, donde contabiliza 22 inversiones desde sus inicios en 2006, y seguirá dirigida por el mismo equipo que la manejaba antes de la venta.
Según reporte de Reuters, Abraaj (con sede en Dubái y valorizada en USD 13.600 millones) fue el mayor fondo de compra en el Medio Oriente y el norte de África hasta su derrumbe en 2018. Esto ocurrió tras la agitación provocada por una ronda de inversionistas, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates, sobre el uso de su dinero en un fondo de atención médica de USD 1.000 millones.
La agencia de noticias comentó que la oferta de Colony Capital, planteada el año pasado, se topó con la resistencia de los inversores.
Originalmente, la operación incluía los fondos del África subsahariana, el norte de África y Turquía de Abraaj, además del negocio de América Latina, refirió Institutional Investor.
La publicación señaló que el grupo se centra en el crecimiento de las inversiones de capital en empresas del mercado medio en el Perú, México, Colombia y Chile.
Asesores legales
Asesores de Colony Capital, Inc.:
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Londres): Socios Sandro de Bernardini, Stephen G. Sims y Clive J. Wells. Consejera Ani Kusheva.
- Clifford Chance LLP (Nueva York y Londres): Socios Michael Sabin y Roger Singer. Asociados Xi Bing Su, Mark Sheehy, Julia Lee, Daniel Rayner y Olya Kurilovich. Ayudante legal Edwin Ramirez-Homs.
- Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México): Socios Michell Nader Schekaiban y Julián J. Garza C. Asociada Jenny Ferron Coronado. Ayudantes legales Nicolás Pacheco L. y Galia Slodownik W.
Asesores de The Abraaj Group:
- Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socios Juan Luis Hernández Gazzo, Diego Carrión y Brendan Oviedo Doyle. Asociada sénior Mónica Posada. Asociada María Alejandra Justo.
Asesores de Abraaj Investment Management Limited:
- Posse Herrera Ruiz (Bogotá): Socio Jaime Cubillos. Asociada Emilia Arango.
Asesores de Abraaj Holdings:
- Carey Olsen LLP (Islas Caimán)
Asesores de Abraaj Mexico Advisers, S.C.:
- White & Case SC (Ciudad de México): Socios Manuel Groenewold y Roberto Ríos Artigas. Asociados Carlos González Navarro, Ulyses Casanova y Ricardo Pous Fritz.
Asesores de PricewaterhouseCoopers:
- Hernández & Cía. Abogados (Lima): Socios Juan Luis Hernández Gazzo, Diego Carrión y Brendan Oviedo Doyle. Asociada sénior Mónica Posada. Asociada María Alejandra Justo.
Asesores de Deloitte & Touche y Deloitte LLP:
- Campbells (Islas Caimán)
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