Vitro obtiene préstamo 'club deal' por 490 millones de dólares

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)otorgaron un préstamo club deal a cinco años por 490 millones de dólares a Vitro, fabricante mexicano de vidrio y filiales en Estados Unidos y México.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York) apoyó a la prestataria en esta transacción que se firmó el 28 de septiembre. El préstamo se cerró y fue desembolsado en su totalidad el 3 de octubre. Greenberg Traurig - México (Ciudad de México) y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) asesoraron a los prestamistas.

Supimos que Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. (Ciudad de México) también intervino en la operación, pero al momento de publicar esta nota no habíamos podido confirmar la información. 

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Vitro utilizará los fondos para prepagar toda su deuda de corto plazo y una parte de su deuda de largo plazo. Esta transacción permite a la compañía extender el vencimiento promedio de su deuda mientras mantiene liberadas sus líneas de crédito de corto plazo.

La historia de Vitro se remonta a 1909 cuando fue creada Vidriera Monterrey. Hoy está presente en más de 45 países de América, Europa y Asia.

Otras transacciones en las que participa Greenberg Traurig:

-Grupo Hame adquiere Agrokasa y entra al negocio de los aguacates

-FibraShop obtiene préstamo sindicado y refinancia deuda

-Iberdrola vende parte de su negocio en México al gobierno por 6.000 millones de dólares

Asesores legales

Asesores de Vitro S.A.B. de C.V.: 

• Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y Washington, D.C.):Socios Chantal Kordula, Manuel Silva, Michael Mazzuchi y Elizabeth Dyer. Consejero Matthew Brigham. Asociados Kiki Manzur, Martin Sasson, Adriana De Bartolo, Amber Phillips y Ben Rosenblum. Abogada internacional Mariana Avila Macazaga.

Asesores de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México y The Bank of Nova Scotia (Scotibank):

• Greenberg Traurig - México (Ciudad de México): Socio David Argueta. Asociado Rodolfo Flores.
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados (Nueva York): Alejandro González Lazzeri. Consejero Jose Nicolas Perez-Sierra. Asociada Jenny Ferron.