Companhia de Locação das Américas (Unidas) realizó una oferta pública primaria y secundaria de 43.000.000 acciones comunes en la Bolsa de Valores de São Paulo (B3), con esfuerzos de colocación restringidos.
De acuerdo con la publicación Valor, se trató de 31 millones de nuevas acciones y 12 millones de acciones adicionales.
La operación bursátil, que inició el 13 de diciembre y cerró el 19 de diciembre de 2018, fue valorada en BRL 1.238.400.000 (USD 329.667.891 al 22 de enero).
Unidas y los accionistas titulares de los papeles emitidos, Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações, do Brazilian Equity I, LLC y DVG1 Fundo de Investimento em Ações fueron representados por Machado Meyer Advogados en Brasil.
Entendemos que dichas empresas también fueron asesoradas por White & Case LLP en Nueva York, pero esto no fue confirmado por el bufete al cierre de esta edición.
Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos y Valores Móviles, BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco J.P. Morgan S.A., todos en calidad de underwriters, fueron aconsejados por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, en Brasil.
Se supo que Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP representó a Itau BBA USA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Banco do Brasil Securities LLC, Bradesco Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC, pero esto no fue confirmado por el estudio al cierre de esta nota.
Según un comunicado referido por Valor, Unidas indicó que los recursos netos provenientes de la oferta primaria serán destinados al crecimiento de las operaciones de la compañía.
La emisora es la segunda empresa más grande del sector de alquiler y gestión de flotas de vehículos de Brasil y es el resultado de la fusión entre Companhia de Locação das Américas (Locamerica) y su antigua rival, Unidas, según reseñó LexLatin al momento de la operación en febrero de 2019.
La compañía cuenta con una flota de más de 100.000 unidades, 234 oficinas de alquiler, 72 de ventas de autos usados y presencia en todos los estados de Brasil.
Unidas también se beneficia del fuerte respaldo de uno de sus accionistas controladores, Enterprise Holdings, la compañía de alquiler de vehículos más grande de los Estados Unidos, según información de Portal Auto Rental News, de acuerdo con información suministrada a esta publicación.
Asesores legales
Asesores de Companhia de Locação das Américas (Unidas) y Pátria Pipe Master Fundo de Investimento em Ações, do Brazilian Equity I, LLC y DVG1 Fundo de Investimento em Ações:
- Machado Meyer Advogados: Socios Eliana Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Asociados Andre Micheloni Spagnuolo, Heithor Murakami Dall Amico y Marina Mendes Corrêa.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos y Valores Móviles, BB-Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A. y Banco J.P. Morgan S.A.:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Ralff Barilli, Isabela Buranelli Francovig y Felipe Cabral Galozzi Dantas.
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