Solek Chile Holdings, filial del desarrollador de energía renovable de origen checo Solek, obtuvo una línea de crédito sénior garantizada por 85,5 millones de dólares de Natixis New York Branch. Los recursos serán destinados para construir y adquirir un portafolio de plantas fotovoltaicas en Chile bajo el régimen de Pequeños Medianos de Generación Distribuida (PMGD) en diversas zonas de Chile, el mayor mercado para la empresa.
En paralelo, obtuvo un préstamo de 10,5 millones de dólares de Banco BICE para financiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a la construcción de los proyectos.
El contrato fue suscrito el 12 de marzo con la participación de White & Case - Estados Unidos (Nueva York) y España (Madrid) y de Guerrero Olivos (Santiago de Chile) por parte de la Solek y de sus filiales chilenas.
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Garrigues – Chile (Santiago de Chile) asesoró a los prestamistas.
Milbank – Estados Unidos (Nueva York) apoyó a Natixis, pero el bufete no contestó nuestras peticiones de información.
Abogados internos también representaron a Banco BICE.
White & Case comentó que la estructura de financiamiento brinda la flexibilidad de agregar proyectos adicionales a la cartera a lo largo del tiempo si se cumplen ciertos criterios. En principio, serán desarrolladas cuatro plantas de generación de energía fotovoltaica.
Constituida en 2010, Solek desarrolla, construye y mantiene centrales fotovoltaicas. Cuenta con filiales en Rumania, Eslovaquia, Chile y Argentina.
Asesores legales
Asesores de Solek Holding SE y Solek Chile Holdings SpA:
- White & Case - Estados Unidos (Nueva York): Socio Thomas Pate. Asociada Jacqueline Durand.
- White & Case – España (Madrid): Asociado Pedro Hendel.
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socios Miguel Coddou A. y Sebastián Abogabir Méndez. Asociados sénior Benjamín Novoa, Felipe Frühling y Francisca Pellegrini. Asociados Matías Ríos Urquidi, Antonia Namur y Sofía Middleton Zañartu.
Asesores de Natixis, New York Branch:
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socios Pedro García Morales y Antonio Morales Mutis. Asociado sénior Francisco Irarrázaval Armendáriz. Asociado Esteban Orhanovic.
- Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York)*
Asesores de Banco BICE:
- Abogados in-house: Matías Valenzuela, Josefa Álvarez Roll y José Pedro Ruiz.
- Garrigues – Chile (Santiago de Chile): Socio Jaime de Larraechea Carvajal. Asociado sénior Federico Espinosa Fernández. Asociado junior Fernando Vial Comber.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
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