Pantac Holdco S.L., subsidiaria de la multinacional española Solarpack Corporación Tecnológica, S.A., suscribió un acuerdo de compra de 90,5 % de las acciones de Panamericana Solar S.A.C. y Tacna Solar S.A.C., propiedad de Tawa Solar Fund LP, CAF Banco de Desarrollo de América Latina y X-Elio Energy S.L., por USD 51,5 millones.
La firma del acuerdo se produjo el 9 de mayo con la participación de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados por parte de Pantac Holdco y Solarpack, entidades que también fueron asistidos por su equipo legal interno.
Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya asesoró a Tawa Solar, que posee 69 % de las acciones de las empresas objetivo.
Con un equipo distinto, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados acompañó a CAF, propietaria de 12 % de los títulos. Esta, además, fue respaldada por abogados internos.
X-Elio Energy S.L., que posee 9,5 % de las acciones, también fue asistido por miembros de su equipo jurídico interno.
En un hecho relevante, Solarpack explicó que al concluir la negociación será propietaria de 100 % de las acciones de Panamericana Solar y Tacna Solar, de las cuales hoy tiene 9,5 %.
Ambas empresas poseen, mantienen y operan dos instalaciones de generación solar fotovoltaica con una potencia instalada conjunta de 43 MW, ubicadas en los departamentos de Moquegua y Tacna, respectivamente, en el sur de Perú.
Las centrales Panamericana Solar y Tacna Solar entraron en operación en 2012, según datos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
“Esta operación se enmarca en la estrategia de Solarpack de adquirir de manera selectiva activos en operación que ofrezcan rentabilidades atractivas”, apuntó la empresa, a la vez que aseguró que la operación acelera su plan de crecimiento.
Está previsto que el cierre se dé en septiembre de este año.
Solarpack aseguró que dispone de un préstamo puente por USD 30 millones con una entidad financiera, cuyo nombre no reveló, para financiar parcialmente la adquisición. El desembolso ocurrirá una vez que concluya la compra.
Fundada en 2005, Solarpack desarrolla, construye y opera proyectos solares fotovoltaicos a gran escala en Europa, América del Norte, América Latina, Asia y África. Los proyectos del Perú se suman a otros nueve de la empresa en España, Chile e India.
La empresa debutó en los mercados de valores a finales del año pasado para apuntalar su plan de expansión.
Asesores legales
Asesores de Pantac Holdco S.L. y Solarpack Corporación Tecnológica, S.A.:
- Abogado in-house: Joseba Olamendi.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados: Socio Juan Diego De Vinatea. Asociado Juan Antonio Pinilla.
Asesores de Tawa Solar Fund LP:
- Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya: Socios Mauricio Olaya Nohra y Ricardo de la Piedra. Asociada Beatriz Melo.
Asesores de CAF Banco de Desarrollo de América Latina:
- Abogado in-house: Jorge Velarde.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados: Socio Jorge Trelles. Asociada Cecilia Cánepa.
Asesores de X-Elio Energy S.L.:
- Abogado in-house: Jaime de la Serna.
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