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Solarpack opera en 10 países con 11 plantas de última generación / Pixabay

Solarpack realiza OPI por EUR 100 millones

Los recursos levantados serán invertidos en nuevos proyectos previstos en la plan de expansión de la compañía energética
por Erika Hidalgo
publicado el18/01/2019

La desarrolladora española de proyectos de energía fotovoltaica, Solarpack, realizó su oferta pública inicial (OPI) en las bolsas españolas por EUR 100 millones (equivalentes a USD 114 millones del 18 de enero), a través de una ampliación de capital que representó 36,7% de las acciones de la compañía.

Latham & Watkins LLP asesoró a la emisora en Madrid, Milán, Londres y Nueva York.

Linklaters LLP fue el consultor legal internacional de los suscriptores iniciales y estructuradores CaixaBank y Société Générale, en Madrid y París, en coordinación con Barros & Errázuriz Abogados, en Santiago de Chile, donde Solarpack gestiona parques fotovoltaicos.

De acuerdo con una nota de Europa Press, junto con CaixaBank y Société Générale también actuaron como suscriptores Banco Portugués de Investimento, JB Capital Markets y Banco Cooperativo Español. Además, Greentech Capital Advisor actuó como asesor financiero de Solarpack en el proceso. 

Los EUR 100 millones serán invertidos en nuevos proyectos previstos en el plan de expansión de la compañía energética, que incluye plantas nuevas ya contratadas con una capacidad consolidada de 510 megavatios. Además, la empresa se propone adquirir parques activos con capacidad de 14 megavatios en España, entre otros emprendimientos.

Solarpack opera en 10 países con 11 plantas de última generación y tiene su sede central en Getxo, localidad del País Vasco, en España.

Según Europa Press, una de las mayores ventajas de esta oferta inicial es que las condiciones permitirán que Solarpack reinvierta en su propio crecimiento la totalidad de sus ganancias en un lapso de entre tres y cinco años. Durante estos años no pagará dividendos a sus accionistas nuevos.

Las participaciones se cotizan en las Bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia. De acuerdo con la información citada, la OPI fue dirigida exclusivamente a inversionistas institucionales.


Asesores legales

Asesores de Solarpack:

  • Latham & Watkins LLP (Madrid, Milán, Londres y Nueva York): Socios Ignacio Gómez-Sancha, M. Ryan Benedict y Jocelyn F. Noll. Asociados Giacomo Reali, Yeniva Massaquoi, Ori Assa, María del Pilar Villanueva y Eric Kamerman.

Asesores de CaixaBank y Société Générale:

  • Linklaters LLP (Madrid y París): Socios Federico Briano, Iñigo Berricano y Luis Roth. Consejero Juan María Lamo. Asociada sénior Emma Lance. Asociados directores Yiannis Kyriakides y Pablo Ruiz de Assín. Asociados Julián Renilla Gramunt, Patricia de la Rica Roxas, Cristina Yanguas Lucena, Héctor Garrido y David Adler.
  • Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Javier Díaz Velásquez. Asociado sénior Vicente Cordero Becker. Asociados Pedro Pablo Ballivian Searle y Martín Vial Correa.

 

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