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El proyecto busca disminuir los niveles de saturación de la vía / Bigstock
El proyecto busca disminuir los niveles de saturación de la vía / Bigstock

Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente recibe financiamiento sindicado

Los recursos serán usados en la construcción y puesta en marcha del Tramo Avda. El Salto - Príncipe de Gales
por Ingrid Rojas
publicado el15/01/2019

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Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A. recibió un financiamiento sindicado de largo plazo por UF 22.610.000 (USD 919.686.706,86 al 14 de enero) para la construcción y puesta en marcha del Tramo Avda. El Salto - Príncipe de Gales.

La concesionaria, como deudora, y Sacyr Concesiones y Aleática, S.A.U. (sponsors), recibieron asistencia de Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) en la operación que concluyó el 10 de diciembre y que involucró la participación de ocho instituciones financieras locales.

También recibieron el respaldo de sus equipos legales internos.  

Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco del Estado de Chile, que actuaron como estructuradores, estuvieron representados por Larrain & Asociados Abogados (Santiago de Chile) y por sus respectivos equipos jurídicos internos.

Los prestamistas también recibieron apoyo de DLA Piper (Madrid) en relación con la legislación española.

Metlife Chile Seguros de Vida S.A. y Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. fueron asesoradas por Fontaine & Cía. Abogados (Santiago de Chile) en el proceso de estructuración, negociación y documentación. Las empresas son parte del grupo de acreedores del crédito sindicado otorgado por bancos y compañías de seguro, con un aporte de:

  • UF 1,5 millones (USD 61.014.155,70 al 14 de enero) en el caso de Metlife Chile Seguros de Vida S.A.
  • UF 750 mil (USD 30.507.077,85, al 14 de enero) en el caso de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.

Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y Bice Vida Compañía de Seguros S.A. fueron aconsejadas por Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados (Santiago de Chile).

Las firmas Larrain y Barros & Errázuriz puntualizaron que el financiamiento cuenta con un paquete de garantías local y con una garantía de los sponsors otorgada bajo las leyes de España.

La concesionaria, constituida en 2014 por Sacyr Concesiones Chile SpA (50%) y Aleática S.A. (50%), tiene a su cargo la construcción y explotación de una autopista urbana de aproximadamente 9,1 kilómetros. El tramo abarca las comunas de Recoleta, Huechuraba, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa y La Reina, en la Región Metropolitana de Santiago. El proyecto busca disminuir los niveles de saturación de la vía.


Asesores legales

Asesores de Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A., Sacyr Concesiones y Aleática, S.A.U.:

  • Abogado in-house de Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.: Nicolás Eyzaguirre Velasco.
  • Abogados in-house de Sacyr Concesiones: Maximiliano Wild, Ricardo de Pablo y Antonia Silva Menares.
  • Abogados in-house de Aleática, S.A.U.: Rodrigo Jensen y Álvaro Serrano.
  • Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Francisco de la Barra. Asociados sénior Juan Enrique Vial, Miguel Villagrán Molina y Juan José Izquierdo. Asociados Nicole Ubal Delgado y Diego Pérez Muñoz.

Asesores de Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco del Estado de Chile:

  • Abogado in-house de Banco de Chile: Francisco Torm.
  • Abogado de Banco de Crédito e Inversiones (BCI): Francisco Mericq.
  • Abogado in-house de Banco del Estado de Chile: José Antonio Soffia Cenamensual.
  • Larrain & Asociados Abogados: Socio Patricio Montes A. Asociados Diego Garay, José Pedro Ruiz y Teresita Vinagre C.

Asesores de los prestamistas:

  • DLA Piper (Madrid): Socio César Herrero Mazarío. Directora legal Rocío Smith Alarcón de la Lastra. Asociado Daniel Danés Valenzuela.

Asesores de Metlife Chile Seguros de Vida S.A. y Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.:

  • Fontaine & Cía. Abogados (Santiago de Chile): Socio Juan Eduardo Troncoso Cruz.

Asesores de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y Bice Vida Compañía de Seguros S.A.:

  • Bofill Mir & Alvárez Jana Abogados (Santiago de Chile): Socia Ana María Yuri. Asociada sénior Andrea Alarcón. Asociado júnior Horacio Mendoza Benavente.

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