Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A. recibió un financiamiento sindicado de largo plazo por UF 22.610.000 (USD 919.686.706,86 al 14 de enero) para la construcción y puesta en marcha del Tramo Avda. El Salto - Príncipe de Gales.
La concesionaria, como deudora, y Sacyr Concesiones y Aleática, S.A.U. (sponsors), recibieron asistencia de Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile) en la operación que concluyó el 10 de diciembre y que involucró la participación de ocho instituciones financieras locales.
También recibieron el respaldo de sus equipos legales internos.
Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco del Estado de Chile, que actuaron como estructuradores, estuvieron representados por Larrain & Asociados Abogados (Santiago de Chile) y por sus respectivos equipos jurídicos internos.
Los prestamistas también recibieron apoyo de DLA Piper (Madrid) en relación con la legislación española.
Metlife Chile Seguros de Vida S.A. y Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A. fueron asesoradas por Fontaine & Cía. Abogados (Santiago de Chile) en el proceso de estructuración, negociación y documentación. Las empresas son parte del grupo de acreedores del crédito sindicado otorgado por bancos y compañías de seguro, con un aporte de:
- UF 1,5 millones (USD 61.014.155,70 al 14 de enero) en el caso de Metlife Chile Seguros de Vida S.A.
- UF 750 mil (USD 30.507.077,85, al 14 de enero) en el caso de Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y Bice Vida Compañía de Seguros S.A. fueron aconsejadas por Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados (Santiago de Chile).
Las firmas Larrain y Barros & Errázuriz puntualizaron que el financiamiento cuenta con un paquete de garantías local y con una garantía de los sponsors otorgada bajo las leyes de España.
La concesionaria, constituida en 2014 por Sacyr Concesiones Chile SpA (50%) y Aleática S.A. (50%), tiene a su cargo la construcción y explotación de una autopista urbana de aproximadamente 9,1 kilómetros. El tramo abarca las comunas de Recoleta, Huechuraba, Vitacura, Las Condes, Ñuñoa y La Reina, en la Región Metropolitana de Santiago. El proyecto busca disminuir los niveles de saturación de la vía.
Asesores legales
Asesores de Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A., Sacyr Concesiones y Aleática, S.A.U.:
- Abogado in-house de Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.: Nicolás Eyzaguirre Velasco.
- Abogados in-house de Sacyr Concesiones: Maximiliano Wild, Ricardo de Pablo y Antonia Silva Menares.
- Abogados in-house de Aleática, S.A.U.: Rodrigo Jensen y Álvaro Serrano.
- Barros & Errázuriz Abogados (Santiago de Chile): Socio Francisco de la Barra. Asociados sénior Juan Enrique Vial, Miguel Villagrán Molina y Juan José Izquierdo. Asociados Nicole Ubal Delgado y Diego Pérez Muñoz.
Asesores de Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones (BCI) y Banco del Estado de Chile:
- Abogado in-house de Banco de Chile: Francisco Torm.
- Abogado de Banco de Crédito e Inversiones (BCI): Francisco Mericq.
- Abogado in-house de Banco del Estado de Chile: José Antonio Soffia Cenamensual.
- Larrain & Asociados Abogados: Socio Patricio Montes A. Asociados Diego Garay, José Pedro Ruiz y Teresita Vinagre C.
Asesores de los prestamistas:
- DLA Piper (Madrid): Socio César Herrero Mazarío. Directora legal Rocío Smith Alarcón de la Lastra. Asociado Daniel Danés Valenzuela.
Asesores de Metlife Chile Seguros de Vida S.A. y Principal Compañía de Seguros de Vida Chile S.A.:
- Fontaine & Cía. Abogados (Santiago de Chile): Socio Juan Eduardo Troncoso Cruz.
Asesores de Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. y Bice Vida Compañía de Seguros S.A.:
- Bofill Mir & Alvárez Jana Abogados (Santiago de Chile): Socia Ana María Yuri. Asociada sénior Andrea Alarcón. Asociado júnior Horacio Mendoza Benavente.
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