Pan American Energy, Sucursal Argentina (PAE Sucursal) emitió obligaciones negociables Clase XI por 64,3 millones de dólares (4.000 millones de pesos argentinos al 5 de marzo) a un plazo de 12 meses. Los valores devengarán una tasa de interés variable anual equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de corte de 4,5 % y plazo de 12 meses.
La oferta pública se realizó el 26 de febrero y en esta abogados internos asesoraron a la emisora.
Martínez de Hoz & Rueda (MHR) aconsejó a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro y HSBC Bank Argentina, que actuaron como organizadores. La firma también asistió a Banco de Galicia y Buenos Aires y HSBC Bank Argentina que, junto con Macro Securities, fungieron de colocadores.
Con los fondos obtenidos y según el suplemento de prospecto, PAE Sucursal financiará su plan de inversiones productivas que incluye bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural en áreas de la Provincia de Neuquén.
La empresa también planea invertir los recursos en la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo.
En noviembre, la empresa emitió ON Clase IX para buscar fondos y financiar su plan de inversiones.
La oferta se realizó como parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de PAE Sucursal por un valor nominal de hasta 1.100 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas), autorizado por la Comisión Nacional de Valores en 2013 y prorrogado en 2018.
Resultado de la fusión entre Amoco (BP) y Bridas, PAE participa en el mercado de hidrocarburos, combustibles y productos químicos y de generación de electricidad en Argentina. También está en el negocio petrolero en México y Bolivia y en el de combustibles en Uruguay.
Asesores legales
Asesores de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina:
- Abogados in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco, Javier Capobianco y Dolores Reimundes.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro, HSBC Bank Argentina y Macro Securities:
- Martínez de Hoz & Rueda (MHR): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociados Pablo Nisim Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.
}
Add new comment