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 Desde 1997 explora y produce petróleo y gas / Pixabay

PAE financia proyecto de inversiones con fondos obtenidos en colocación

Emite obligaciones negociables Clase IX por 120 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el27/11/2019

Pan American Energy, Sucursal Argentina (PAE Sucursal), emitió obligaciones negociables Clase IX por 120 millones de dólares en Argentina y en el mercado internacional. Los valores fueron colocados a un plazo de cuatro años (con vencimiento el 11 de noviembre de 2023) y devengan una tasa de interés fija anual de 5 %.

La transacción se registró el 15 de noviembre con la participación de Martínez de Hoz & Rueda (MHR) (Buenos Aires), Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos y de abogados internos por parte de la emisora.

Linklaters - Estados Unidos (Nueva York) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) asesoraron a Itau BBA USA Securities y Citigroup Global Markets, como colocadores internacionales, y a Banco Itaú Argentina, como colocador local de la oferta pública.

La emisora informó que planea utilizar los fondos obtenidos para financiar su plan de inversiones productivas incluyendo inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural.

Los valores, que estaban dirigidos a inversionistas institucionales, están garantizados por la sociedad española Pan American Energy. La emisión se realizó al amparo del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables (ON) por hasta 1.100 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas) de PAE Sucursal.

MHR indicó que las ON están autorizadas para ser listadas y negociadas en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma), a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Pan American Energy es producto de la fusión entre Amoco (BP) y Bridas. Desde 1997 explora y produce petróleo y gas. Además, está presente en el negocio de energías renovables. En julio, adquirió los parques eólicos Chubut Norte III y Chubut Norte IV, de Genneia.


Asesores legales

Asesores de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (PAE Sucursal):

  • Abogados in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco, Javier Capobianco y Dolores Reimundes.
  • Martínez de Hoz & Rueda (MHR) (Buenos Aires): Socio José Martínez de Hoz (n). Asociada Luisina Luchini.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos: Socio Juan Francisco Méndez. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Joshua Bernard y Raúl Vizcarra Castillo.

Asesores legales de Itau BBA USA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Banco Itaú Argentina S.A.:

  • Linklaters - Estados Unidos (Nueva York): Socio Matthew Poulter. Asociadas Mary (Mimi) Powell y Emma Cano. Abogados extranjeros Madeleine Blehaut y Emilio Díaz Reynolds.
  • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio José María Bazán. Asociados Pablo Nisim Schreiber y Facundo Sainato.

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