20/02/2024
México emitió bonos globales en tres tramos a través de una oferta en una oferta pública internacional por un total de 7.500 millones de dólares, que se distribuyó así:
° Bonos globales con cupón de 5 % y vencimiento en 2029 por USD 1.000 millones.
° Bonos globales a una tasa de 6 % y vencimiento en 2036 por USD 4.000 millones.
° Bonos globales con cupón de 6,40 % y vencimiento en 2054 por 2.500 millones.
En la operación, que fue realizada el 2 de enero y que cerró ocho días más tarde, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco) asesoró a México, que usará los fondos para financiar gastos generales.
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Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México) representó a Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaron como arreglistas suscriptores de la oferta de bonos.
Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la oferta alcanzó una demanda máxima de 21.300 millones de dólares. Esta es no solo la primera colocación en el mercado internacional por parte de México en 2024, también es considerada la mayor emisión registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) por el país en su historia reciente.
Asesores legales
Asesores de México:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York y San Francisco): Socio Jorge Juantorena y Matthew Brigham Asociados Ignacio Lagos, Olivia Wittels, Martin Sasson, Rebecca Niederberger Martinez, Michael Sims y Joseph Roy. Abogada internacional Stephanie Plata.
Asesores de Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co LLC y Santander US Capital Markets LLC:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Cristopher L. Mann, Alan J. Fishman y Jeffrey D. Hochberg. Asociado Tristan Hood.
- Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Asociada Kirsten E. L. Rodger. Aprendiz Guilherme Cardoso da Cunha.
- Ritch, Mueller y Nicolau (Ciudad de México): Socio Luis A. Nicolau Gutiérrez. Asociados Ernesto Talamás Velázquez y Tatiana Canales Cantú.
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