Metalsa, fabricante mexicano de componentes para la industria automotriz, colocó bonos sénior vinculados a la sostenibilidad en el mercado internacional por 300 millones de bonos de dólares. Los valores son remunerados con un cupón de 3,750 %, tienen plazo de 10 años (con vencimiento en 2031) y están garantizados por dos subsidiarias de la empresa en Estados Unidos.
Con los fondos recaudados recompró títulos de deuda sénior con cupón de 4,90 % y vencimiento en 2023, emitidos en 2013. Metalsa recibió el consentimiento de los tenedores para modificar el contrato de los bonos. En 2019 dicho contrato también fue enmendado con el fin de facilitar algunos movimientos corporativos en la compañía.
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En la colocación privada, que fue realizada bajo la regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense, Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York) y Gonzalez Calvillo (Ciudad de México) asistieron a la emisora.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en materia corporativa e impositiva, y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) representaron a BofA Securities y Citigroup Global Markets como compradores iniciales y como dealer managers en ambas ofertas que cerraron el 4 de mayo.
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Metalsa provee partes a marcas de la industria automotriz para la fabricación de camiones pesados, autobuses y vehículos ligeros. La empresa cuenta con instalaciones en México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, India, Tailandia, Japón y China.
Asesores legales
Asesores de Metalsa, S.A. de C.V.:
- Paul Hastings – Estados Unidos (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo, Joy K. Gallup y David Makso. Consejeros Verónica Rodríguez y Pedro Reyes. Asociados Alejandra Cuadra y Robert Wilson.
- Gonzalez Calvillo, S.C. (Ciudad de México): Socios José Ignacio Rivero Andere y Daniel Guaida Azar. Asociado administrador Jacinto Ávalos Capín. Asociado José María Castro Farrés. Pasante Valeria Camacho Bello.
Asesores de BofA Securities Inc. y Citigroup Global Markets Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Jonathan R. Povilonis, Michael H. Sims y Adriana De Bartolo. Abogada internacional Carla Cardoza. Abogado sénior David Stewart Fisher.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Luis Nicolau Gutiérrez y Gabriel Robles Beistegui. Asociado Daniel Kuri Breña Rosillo.
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