Amaggi debuta en el mercado internacional con emisión de bonos de sostenibilidad

El productor brasileño de granos y fibras Amaggi Group, a través de su subsidiaria Luxembourg International, se estrenó en el mercado de capitales internacional con una emisión de bonos de sostenibilidad por 750 millones de dólares a una tasa de 5,25 % y vencimiento en 2028. Las notas están garantizadas por André Maggi Participações, Agropecuária Maggi y Amaggi Exportação e Importação. 

La oferta concluyó el 21 de enero. En esta, White & Case (Nueva York, Miami y São Paulo) y Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo) asistieron a la emisora. Santos Neto Advogados también la aconsejó, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.

Te puede interesar: Klabin recauda fondos para recomprar bonos con vencimiento en 2024

Clifford Chance (Nueva York y São Paulo) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representaron a BNP Paribas, Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., JP Morgan Chase & Co., Rabobank y Santander Investment Securities, que actuaron como compradores iniciales.

La compañía informó que destinará las ganancias netas obtenidas para financiar o refinanciar proyectos sostenibles elegibles en categorías que incluyen energías renovables, manejo sostenible de suelos y recursos naturales, biodiversidad, mitigación del cambio climático y seguridad alimentaria.

También te puede interesar: Mercado libre coloca sus primeros bonos sustentables en emisión internacional

Los bonos recibieron calificación “BB” de Fitch Ratings y “Ba3” de Moody's, ambos con perspectiva estable. El título vence en 2028 y se emitió a una tasa del 5,25% anual.

Amaggi es considerada una de las mayores empresas de commodities de América Latina. La compañía actúa también en los negocios agrícola, de logística y operaciones y de energía. Ofrece semillas de maíz y soya, fertilizantes y maquinaria seminueva a productores agrícolas.

Asesores legales

Asesores de Amaggi Group:

• White & Case – Estados Unidos (Nueva York y Miami): Socios Bibiana Jaimes y Victor Mendoza.
• White & Case – Brasil (São Paulo): Socios John Guzmán y John Anderson Jr. Asociada extranjera Amanda Sobreira Areas.
• Loyens & Loeff – Luxemburgo (Luxemburgo): Socios Cédric Raffoul, Willem Bon y Siobhan McCarthy. Asociada sénior Aline Nunes Dos Santos. Asociadas Sixtine Auguet y Dalila Rita Delorenzi.
• Santos Neto Advogados*

Asesores de BNP Paribas, Bradesco Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., JP Morgan Chase & Co., Rabobank y Santander Investment Securities:

• Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socio Anand Saha.
• Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Consejera Anja Pfleger Andrade. Abogado Teo Pastor. Pasante Lewis White.
• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Raphael Saraiva y Lucca Rizzo.

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información