Klabin recauda fondos para recomprar bonos con vencimiento en 2024

Klabin produce madera (eucalipto y pino), celulosa, papel, cartón y embalajes / Tomada de Klabin - Facebook
Emite bonos vinculados a la sostenibilidad por 500 millones de dólares
Fecha de publicación: 27/01/2021

Klabin Austria, subsidiaria de Klabin, productor brasileño de celulosa, papel y cartón, emitió bonos sénior vinculados a la sostenibilidad por un monto de 500 millones de dólares. Los valores devengan un cupón de 3,20 %, tienen como fecha de vencimiento el 6 de enero de 2031 y cuentan con la garantía de Klabin.

En esta transacción, que cerró el 12 de enero, Clifford Chance – Brasil (São Paulo), Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) y abogados internos asistieron a la emisora y a su casa matriz como garante.

Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York) y Brasil (São Paulo) y TozziniFreire Advogados (São Paulo) aconsejaron a Banco Bradesco BBI, BofA Securities, Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities, J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley como compradores iniciales.

Klabin informó que utilizará parte de los fondos obtenidos para recomprar notas con cupón de 5,25 % con vencimiento en 2024 y un monto de capital pendiente de 271,5 millones de dólares. El monto restante lo usará para propósitos corporativos generales.

La emisión está asociada con indicadores de desempeño de sustentabilidad definidos para 2025 y alineados con los objetivos de desarrollo sostenible definidos por Klabin para 2030 que, de no cumplirse, obliga a reajustar el cupón de los bonos. Los citados objetivos están relacionados con el consumo de agua, reciclaje de residuos sólidos y reintroducción al ecosistema de al menos dos especies nativas en peligro de extinción. 

Desde 2015 la compañía es parte del Índice de Sustentabilidad Corporativa B3 (ISE) de Brasil desde 2015 y hace poco fue incluida en el Dow Jones Sustainability Indices World and Emerging Markets.

Fundada en 1890, Klabin produce madera (eucalipto y pino), celulosa, papel, cartón y embalajes. La empresa cuenta con 24 unidades industriales en 23 estados de Brasil y Argentina


Asesores legales

Asesores de Klabin S.A. y Klabin Austria GmbH:

  • Abogadas in-house: Vanessa di Sanzo Guilherme, Thais Caroline Oliveira Machado y Luciana Leoncini Xavier.
  • Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Socio Anthony Oldfield. Consejero Patrick Jackson. Asociado Shane Meckler.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Bruno Mastriani Simões Tuca y Flavia Magliozzi. Asociado Lucca Rizzo.

Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC compradores iniciales

  • Milbank LLP – Estados Unidos (Nueva York): Socio Andrew R. Walker.
  • Milbank - Brasil (São Paulo): Socio Tobias Stirnberg. Asociada Alexia Theodora Raad. Abogada internacional Marina Carvalho Rodriguez.
  • TozziniFreire Advogados (São Paulo): Socio Alexei Bonamin. Asociados Felipe Tulio de Paiva, Flávia Biagiotti y Mariana Pereira.

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