20/01/2020
La compañía brasileña Janaúba Transmissora de Energia Elétrica, subsidiaria de Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA), colocó la segunda emisión de obligaciones, en una única serie, por 137 millones de dólares (575 millones de reales al 20 de enero). Los valores tienen como fecha de vencimiento el 15 de diciembre de 2044 y recibirán una remuneración anual equivalente a Tasa IPCA + 4,8295 %.
Demarest Advogados representó a la emisora y a TAESA, esta última como garante de la colocación.
Lefosse Advogados asistió a Banco Itaú BBA, que fungió de coordinador líder, y a Banco BTG Pactual, que actuó como coordinador de la transacción, cuyo cierre se registró el 20 de diciembre. Abogados internos respaldaron a ambos bancos.
Janaúba utilizará los fondos obtenidos en la colocación para invertir en el proyecto de transmisión de 542 kilómetros de líneas y tres subestaciones que desarrolla entre los estados de Minas Gerais y Bahía. El mismo debería entrar en operación en 2022, según lo proyectado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) de Brasil. En el proyecto se calculan inversiones por 229,6 millones de dólares (930 millones de reales).
Asesores legales
Asesores de Janaúba Transmissora de Energia Elétrica S.A. y Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA):
- Demarest Advogados: Socios Thiago Giantomassi Medeiros y João Paulo Minetto. Abogados Cleber Cilli y Giulia Maia Bonadio.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A. y Banco BTG Pactual S.A.:
- Abogada in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Renata Fabrício Mendes.
- Abogados in-house de BTG Pactual: Felipe Andreu Silva, Izabel Siqueira do Val y Gabriela Trevisan.
- Lefosse Advogados: Socio Ricardo Prado. Asociados Crisleine Yamaji, Caio Penitente y Lucas Padilha.
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