27/10/2023
El administrador australiano de fondos IFM Investors incrementó su participación hasta 99,94 % en la gestora mexicana de proyectos de infraestructura de transporte Aleatica (antes OHL México), una empresa que era parte de su portafolio de inversiones a través de IFM Global Infrastructure Funds.
La adquisición de acciones se pactó el 5 de octubre mediante una oferta pública de adquisición voluntaria (OPA) por 486,056 millones de dólares (8.873 millones de pesos al 27 de octubre) por la totalidad de las acciones (14,03 %) en manos del público inversionista.
Gonzalez Calvillo fue la firma que asesoró legalmente a IFM y Aleatica. Trascendió que las Latham & Watkins y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes asesoraron a Aleatica, mientras que Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enriquez representó a los intermediarios —Citibanamex Casa de Bolsa y Casa de Bolsa Santander—, pero nuestro equipo no pudo corroborarlo previamente a esta publicación.
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La operación se realizó a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y tuvo una aceptación de 99,56 % (13,96 % de capital social), lo que conllevará al desliste de la acción. Aleatica recibió un pago en efectivo por sus acciones a una prima relevante respecto de su precio previo al anunció de la OPA.
IFM es un administrador global de fondos con 25 años de trayectoria y propiedad de 17 fondos de pensiones australianos en Europa, Norteamérica y Asia. Esta marca la tercera oferta pública de adquisición realizada por IFM Investors en poco más de seis años.
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Asesores legales
Asesores de IFM Investors y Aleatica, S.A.B. de C.V.:
- Gonzalez Calvillo S.C.: Socios José Ignacio Rivero Andere y José Victor Torres Gómez. Asociado sénior Jacinto Ávalos Capín. Asociados Rodrigo Poumian González y Héctor Ferrari Ruíz. Asistente legal Valeria Camacho Bello.
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