Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Contour Global Brasil (FIDC) emitió, en oferta pública, cuotas sénior por BRL 475.000.000 (USD 125.559.965 al 11 de octubre). La colocación, hecha en dos series, concluyó el 24 de septiembre.
La primera serie ascendió a BRL 325 millones (USD 85.603.700) y la segunda por BRL 150 millones (USD 39.894.000).
La operación se realizó con esfuerzos restringidos de colocación y en ella Pinheiro Neto Advogados asistió al emisor.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., como suscriptor líder, y a Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A., suscriptor.
Ambas partes contaron con el apoyo de sus equipos legales internos, respectivamente.
En la transacción, Contour Global do Brasil Participações S.A. y sus subsidiarias Afluente Geração de Energia Elétrica S.A., Galheiros Geração de Energia Elétrica S.A., Bahia PCH I S.A., Goiás Sul Geração de Energia S.A. y Rio PCH I S.A. actuaron como deudores.
Contour Global do Brasil Participações S.A. también operó como garante.
Mattos Filho indicó que el FIDC utilizará los ingresos recaudados en la oferta pública para pagar las obligaciones emitidas por cada uno de los deudores.
El estudio explicó que Contour y su accionista mayoritario han asumido la obligación de crear una garantía sobre las acciones y dividendos de cada deudor para asegurar las obligaciones.
Agregó que las obligaciones emitidas por las filiales de Contour también estarán garantizadas por una garantía corporativa de Contour.
El FIDC es un fondo brasileño de cuentas por cobrar, que -de acuerdo con Pinheiro Neto- adquirió bonos emitidos de forma privada por seis empresas de Contour Global.
Las compañías que emitieron las obligaciones están involucradas en el negocio de generación de energía (centrales térmicas e hidroeléctricas).
El 25 de julio, Standard & Poor’s Ratings do Brasil Ltda. otorgó calificación “AA- (exp) sf (bra)” a los valores.
Desde 2005 y sede en Londres, Contour Global opera en el mercado de generación de energía.
Asesores legales
Asesores de Contour Global do Brasil Participações S.A.:
- Abogadas in-house: Silvia Lopes y Juliana Barket.
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Enrico Bentivegna y José Roberto Oliva Junior. Asociados Thais Lorenzi Ambrosano, Rafael Garcia Santana Martins, Julia Batistella Machado y Lucas Marinho.
Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Abogado in-house: Kristian Orberg.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Flavia Magliozzi, Arthur Rojo Elean y Lilian Coura.
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