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El edificio Primera Visión está ubicado en la avenida Juan de Aliaga 410 en Magdalena del Mar, Lima / Tomada de Allende Arquitectos - Facebook
El edificio Primera Visión está ubicado en la avenida Juan de Aliaga 410 en Magdalena del Mar, Lima / Tomada de Allende Arquitectos - Facebook

FIBRA Credicorp realiza primera inversión con fondos de colocación

Compra edificio Primera Visión, está ubicado en el distrito limeño de Magdalena del Mar
por Ingrid Rojas
publicado el08/10/2020

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El Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA Credicorp colocó certificados de participación por 25,8 millones de dólares. Esta es la primera colocación por oferta pública primaria realizada a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y a la que accedieron inversionistas peruanos y chilenos.

Los títulos fueron emitidos con cargo al primer programa de emisión de certificados de participación de FIBRA Credicorp por 500 millones de dólares, registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú y recibieron clasificación “Afi.pe” de Moody’s.

Rubio Leguía Normand asesoró a FIBRA Credicorp en la emisión, que fue realizada el 24 de agosto. EY Law, en asuntos regulatorios e impositivos, representó a Credicorp Capital Servicios Financieros como entidad estructuradora y gestor de las inversiones del fideicomiso, en la inscripción y primera colocación del fideicomiso.

En la transacción intervino Credicorp Capital Sociedad Titulizadora como originador y fiduciario del patrimonio fideicometido.

Con los recursos obtenidos en la colocación el fideicomiso compró 51 % de participación en el edificio corporativo clase A+, ubicado en el distrito limeño de Magdalena del Mar, a Primera Visión, vehículo societario de capitales españoles y estadounidenses, por 25 millones de dólares. La compra abarca 10 pisos de oficinas y locales comerciales.

Rubio Leguía Normand apoyó al comprador en esta operación que cerró el 27 de agosto.

Estudio Olaechea, en materia inmobiliaria, corporativa y de fusiones y adquisiciones, asistió a la sociedad Primera Visión, como vendedora, en la negociación.

El fideicomiso también prepagó un préstamo que había otorgado el family office Creuza a Primera Visión por un monto de 11 millones de dólares para completar la construcción del proyecto inmobiliario. El saldo deudor al cierre ascendía a 12,9 millones de dólares.

Estudio Olaechea asesoró a la prestataria en la transacción y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Perú aconsejó al prestamista en esta negociación que concluyó el 28 de agosto.

Olaechea puntualizó que tras comprar el edificio Primera Visión, FIBRA Credicorp lo transformará en un hub corporativo.

Explicó que, tomando en cuenta que la propiedad se encontraba en un fideicomiso de administración y garantía constituido por las acciones de Primera Visión, se realizó el pago íntegro del préstamo y se levantó el fideicomiso. El edificio Primera Visión es el primer activo que compra FIBRA - Credicorp, lanzado en agosto por Credicorp Capital Asset Management y enfocado en renta comercial.

 

El inmueble está ubicado en la avenida Juan de Aliaga 410, cuenta con una planta comercial y 18 pisos de oficinas y fue desarrollado por Allende Arquitectos. En 2019 fue reconocido con el Premio Arquitectura y Ciudad, en la categoría oficinas, por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO).


Asesores legales

° Operación 1 (Primera emisión de certificados de participación)

Asesores del Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp:

  • Rubio Leguía Normand: Socios Jeanette Aliaga y Franco Soria. Asociado sénior Wilfredo Cáceres Ghisilieri. Asociados Luis Miguel Garrido y Rubén Quevedo Meléndez.

Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:

  • Abogados in-house: Patricia Brocos, Erik Malca Vargas, Lilia Revoredo y Mauricio Valverde.
  • EY Law: Socios María del Pilar Sabogal y Álvaro Arbulú. Gerente sénior Cinthia Cánepa. Gerente Mariana Baigorria. Sénior Pamela Alfaro y Carol Donayre.

° Operación 2 (Compraventa del edificio Primera Visión)

Asesores del Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces - FIBRA Credicorp:

  • Rubio Leguía Normand: Socios Jeanette Aliaga y Franco Soria. Asociado sénior Wilfredo Cáceres Ghisilieri. Asociados Luis Miguel Garrido y Rubén Quevedo Meléndez.

Asesores de Primera Visión S.A.C.

  • Estudio Olaechea: Socia Rossana Natteri Vilchez. Asociada sénior Joanna Dawson Pendavis. Asociada  Paloma Hoyos.

° Operación 3 (Prepago de préstamo otorgado a Primera Visión)

Asesores de Primera Visión S.A.C.

  • Estudio Olaechea: Socia Rossana Natteri Vilchez. Asociada sénior Joanna Dawson Pendavis. Asociada  Paloma Hoyos.

Asesores de Creuza S.A.C.:

  • Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Perú: Socio Javier Ezeta. Asociado José Antonio de Izcue.

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