La sociedad chilena Empresa Eléctrica Angamos, subsidiaria de AES Gener, recompró bonos con cupón de 4,875 % y vencimiento en 2029 por 388,4 millones de dólares. Los valores fueron emitidos por la compañía en 2014 por un monto de 800 millones de dólares.
Claro & Cia. (Santiago de Chile) y Shearman & Sterling asistieron a la empresa en esta transacción, pero esta última firma no respondió nuestras solicitudes de información. La oferta fue lanzada el 8 de septiembre y concluyó el 5 de octubre.
Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Reino Unido) representó a Citigroup Global Markets, Itau BBA USA Securities, Santander Investment Securities y SMBC Nikko Securities America como deal managers.
El 30 de julio Fitch Ratings confirmó la calificación “BBB-“ con perspectiva estable, otorgada a las notas sénior garantizadas de la compañía. En su informe la calificadora considera la reciente terminación anticipada de contratos de compra de energía (PPA) a largo plazo de Angamos con Minera Escondida y Minera Spence, subsidiarias de la australiana BHP, programados para el 8 de agosto de 2021.
Moody’s ratificó la calificación “Baa3”, pero cambió la perspectiva de estable a negativa. El informe también toma en cuenta la citada rescisión de PPA’s y precisa que estos representan 86 % de la capacidad contratada de Angamos.
En un hecho esencial AES Gener indicó que esta decisión se traduce en el deterioro de propiedad, planta y equipos. Por la terminación de los contratos la empresa recibió 720 millones de dólares el 31 de agosto, destinados a fortalecer su estructura de capital, al prepago de deudas y aceleración de su plan de crecimiento en el segmento de energía renovable de manera de reducir la intensidad de carbono en su portafolio.
Empresa Eléctrica Angamos opera la central termoeléctrica a carbón Angamos, ubicada en Mejillones, región de Antofagasta, con capacidad de 558 megavatios. La planta está operativa desde 2011.
Asesores legales
Asesores de Empresa Eléctrica Angamos SpA:
- Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio fue José Luis Ambrosy.
- Shearman & Sterling*
Asesores de Citigroup Global Markets Inc.; Itau BBA USA Securities, Inc.; Santander Investment Securities Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York y California del Norte): Socio Maurice Blanco. Consejero Drew Glover. Asociado Benjamin Somogyi.
- Davis Polk & Wardwell – Reino Unido (Londres): Consejero Alon Garfinkel. Asociada Veronica Davis.
*La firma no respondió nuestras solicitudes de información
}
Add new comment