La cadena paulista Covabra Supermercados Ltda realizó una emisión de 52 papeles comerciales en el mercado local, por un monto de BRL 70 millones (aprox. USD 17,3 millones al 23 de agosto), en una oferta con esfuerzos restringidos de colocación.
Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados asesoró a Covabra, mientras que los bancos suscriptores, Banco Itaú BBA S.A., que actuó como suscriptor líder, y Banco ABC Brasil S.A., fueron representados por Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados, en coordinación con abogados internos de ambas instituciones.
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda intervino en la operación como agente fiduciario.
La oferta se realizó de conformidad con lo previsto en la Regla Nº 476, de 2009, de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, que regula las colocaciones con esfuerzos restringidos.
Según se indica en su sitio corporativo, la red de supermercados Covabra nació como un emprendimiento familiar en 1989 y ha crecido hasta tener 15 sucursales distribuidas en las 10 principales ciudades del estado de São Paulo.
El rasgo diferenciador de esta cadena es su apuesta por la tecnología; de hecho, fue la primera red de Brasil que instaló cajas registradoras con lectores ópticos y un concepto innovador en el manejo de líneas de productos perecederos, en función de garantizar su calidad.
En cada una de sus tiendas tiene un centro de procesamiento con capacidad de emitir facturas electrónicas a proveedores. Además, ha implantado un sistema electrónico de seguimiento por categorías y productos que permite hacer un seguimiento preciso a cada unidad para, entre otras cosas, monitorear los tiempos de rotación y optimizar la rentabilidad.
Asesores legales
Asesores de Covabra Supermercados Ltda.:
- Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados (São Paulo): Socio Fabio de Souza Aranha Cascione. Asociado sénior Diego Gonçalves Coelho. Asociados Helton Costa y Débora Galego.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A. y Banco ABC Brasil S.A.:
- Abogado in-house del Banco Itaú BBA: Henrique Lanna Trivelato.
- Abogada in-house del Banco ABC Brasil: Livia Rocha Loureiro da Silva.
- Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados (São Paulo): Socio Erik Frederico Oioli. Asociados Henrique Vicentin Lisboa.
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