La distribuidora eléctrica brasileña Companhia Energética do Ceará (Coelce), ahora Enel Distribuição Ceará, realizó una emisión de obligaciones no convertibles por BRL 650 millones (aprox. USD 162,7 millones). En esta, Banco Bradesco BBI S.A., y Banco Itaú BBA S.A. participaron como coordinadores.
En la transacción, Pinheiro Guimarães Advogados representó a Coelce, filial de Enel Brasil S.A. y subsidiaria de la energética multinacional italiana, Enel. Por su parte, Veirano Advogados asesoró a las entidades coordinadoras, junto con sus respectivos abogados internos.
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A intervino como fiduciario en la emisión que se produjo el pasado 15 de marzo.
Según el perfil de Coelce en BNAmericas, la empresa es controlada por Enel Brasil SA, con 58,9% de las acciones, y una participación minoritaria en cabeza de Enel Américas S.A., que mantiene el 15,2%.
La compañía distribuye energía eléctrica a aproximadamente nueve millones de usuarios en 184 municipios en el estado nororiental de Ceará. Coelce tiene un área de concesión de 148.921 km.2, posee más de 140.000 km. de líneas de distribución y 5.127 km. de líneas de transmisión, con 113 subestaciones.
Asesores legales
Asesores de Companhia Energética do Ceará (Coelce):
- Abogados in-house: Maria Eduarda Fischer y Fernando Antonio Pimenta Fernandes.
- Pinheiro Guimarães Advogados (Río de Janeiro): Socios Pedro Barretto Vasconcellos, Bruno Lardosa y Carolina Alonso Camargo. Asociado Vitor Lopes Horta.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Renata Antonini Machida, Paula de Albuquerque Maltese Gasperini, Debora Gonsales Rocca Magalhães, Andre Luis Pompilio y Mauricio Hideki Martins.
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA S.A.: Alexandre Simões de Mello, Andrea Vaz Longo Pinheiro y Julia Lemos.
- Veirano Advogados (São Paulo): Socia Daniela Anversa. Asociadas Dianie Teixeira y Raisa Reggiori Pereira.
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