21/11/2023
Por primera vez, Colombia emitió bonos sociales en los mercados internacionales por un monto total de 2.500 millones de dólares. La oferta se realizó en dos tramos:
° El primero por 1.250 millones de dólares, con cupón de 8,000 % y vencimiento en 2035.
° El segundo por igual monto a una tasa de 8,750 % y vencimiento en 2053.
La transacción concluyó el 14 de noviembre. En esta, Arnold & Porter representó a la emisora.
Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York) y Reino Unido (Londres) y Brigard Urrutia (Bogotá) atendieron a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc., que actuaron como suscriptores.
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El país destinará los ingresos netos de la oferta a gastos sociales elegibles bajo el Marco de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles, alineado con los Principios de Bonos Verdes de ICMA.
Los bonos serán listados en la Bolsa de Luxemburgo. La demanda de estos fue de 12.900 millones de dólares, equivalente a 5,1 veces el monto ofertado.
Colombia asignará un monto igual a los ingresos netos de la oferta a gastos sociales elegibles, bajo el Marco de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles de la República, que está alineado con los Principios de Bonos Verdes de ICMA.
Asesores legales
Asesores de la República de Colombia:
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Arnold & Porter - Estados Unidos (Washington, D.C., San Francisco y Nueva York): Socios Greg Harrington, David Sausen y William Needle. Consejeros Carlos Pelaez y Arturo Caraballo. Asociado sénior Mateo Morris. Asociadas Valentina Garzon y Lauren Hoepfner.
- Arnold & Porter - Reino Unido (Londres): Socio Simon Firth.
Asesores de BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y HSBC Securities (USA) Inc.:
- Sullivan & Cromwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Christopher L. Mann, Alan J. Fishman y Jeffrey Hochberg. Consejero especial Samuel Saunders.
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Sullivan & Cromwell - Reino Unido (Londres): Asociada Kirsten Rodger.
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socio gerente Carlos Fradique-Méndez. Socios Carlos Urrutia Valenzuela y Luis Gabriel Morcillo. Asociada sénior Viviana Araújo.
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