La compañía chilena de bienes raíces VivoCorp emitió bonos de la Serie E en el mercado local por 79,7 millones de dólares (denominados en dos millones de unidades de fomento chilenas al 2 de agosto) con el objetivo de financiar pasivos. Los valores fueron colocados el 24 de julio a una tasa de interés de 1,59% y plazo de 21 años (con vencimiento el 15 de junio de 2040), con cargo a la línea de bonos Nº 952 a 30 años e inscrita el 28 de junio en el registro de valores.
Prieto Abogados representó a la emisora en la operación.
Los agentes colocadores fueron Santander Corporate & Investment Banking e Itaú-CorpBanca.
Según un hecho relevante consignado por la emisora ante la Comisión para el Mercado Financiero, el 67,5% de los fondos provenientes de la colocación se destinarán al prepago de créditos hipotecarios contratados con Itaú-Corpbanca. Agregó que 20% será usado para prepagar derivados contratados con Itaú-Corpbanca y 12,5% para prepagar leasings y líneas de créditos vigentes.
En mayo, Feller Rate atribuyó calificación “A”, con perspectiva estable, a las nuevas líneas de bonos de VivoCorp en proceso de inscripción. CR otorgó categoría “A/Estable” a los valores.
Constituida en 2007, VivoCorp se especializa en rentas comerciales (centros comerciales, oulets, strip centers y stand alone). La compañía cuenta con 528.260 metros cuadrados de superficie arrendable. VivoCorp es parte de CorpGroup que en abril de este año, a través de Inversiones Terra, logró obtener el control total de la compañía al adquirir todas las acciones en poder de Volcom Capital. CorpGroup poseía 63% de las acciones de VivoCorp antes de la compra.
Asesores legales
Asesores de VivoCorp S.A.:
- Prieto Abogados: Directora Isabel Margarita Wolleter E.
}
Add new comment